音声で、訪問前確認と活動記録
「取引先の情報を開いて」と話しかけるだけで、直近商談・次回アクションをAIが要約。訪問後の記録も会話から登録できます。
ZOHO CRM × AI CONSULTING & CUSTOMIZATION
Zohoのポテンシャルを
AIとともに最大限引き出す
Zohoの各アプリケーションとAIを掛け合わせ、マーケティング・営業・営業事務をデータでつなぐ。中小企業の営業DXを、設計から定着、AI活用まで支援します。
WHO WE HELP
こんなお客様の
力になれます。
- Zoho CRMをはじめとしたZohoアプリを導入検討中
- 導入済みのZohoを、自社業務に合わせてもっと活用したい
- CRM移行や営業・マーケティング活動のIT化を進めたい
ZOHO CRM × AI
CRMは、AIと組み合わせて
もっと使いやすくなる。
AIを単体で導入しても、参照するデータが整っていなければ成果にはつながりません。整ったCRMとAIの組み合わせが、入力の負担を減らし、営業の判断を支えます。
チャットで、CRMを検索・更新
Slackなどの社内チャットから取引先・商談を確認。ステージ更新やタスク化もAIが下書きし、CRMを開く時間を減らします。
CRMの中で、AIが考える
Zoho WidgetにAI・ベクトル検索を組み込み、求人と求職者・物件と顧客などのマッチング業務をCRM内で完結させます。
データが育つほど、賢くなる
顧客・商談・活動データが整うほどAIが参照できる文脈は増えます。CRM基盤の整備とAI活用を一気通貫で支援します。
SERVICES
課題と成長段階に合わせた
Zoho活用支援
ツールの設定だけで終わらず、業務設計・データ活用・現場定着までを一つの流れとして支援します。
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Zoho導入コンサルティング
業務整理から要件定義、導入計画まで、成果につながるZoho活用の土台をつくります。
詳しく見る →02Zoho CRM×AI連携カスタマイズ
音声・チャット・Widget組み込みなど、AIとZoho CRMを掛け合わせた実装で入力負荷を下げ、データが育つCRMをつくります。
詳しく見る →03Zoho CRM設定代行・カスタマイズ
自社の営業プロセスに合わせた設定と自動化で、現場が使い続けられるCRMを構築します。
詳しく見る →04CRM移行・乗り換え支援
Salesforceなど既存CRMからZoho CRMへ、データと業務を止めずに段階移行します。
詳しく見る →05Zoho CRM活用伴走支援
導入後の定着、改善、追加開発を継続支援し、CRMの投資効果を高めます。
詳しく見る →06販売管理・CRM統合構築
見積・受注・請求と顧客情報をつなぎ、部門をまたぐ業務とデータを一元化します。
詳しく見る →07業種別ソリューション
NPOや人材紹介など、業界固有の業務に合わせたデータモデルと運用を提供します。
詳しく見る →OUR CONCEPT
CRMを中心に、営業活動を
改善し続けられる状態へ。
私たちが目指す営業DXは、マーケティング・営業・営業事務の活動がデジタル上でつながり、蓄積したデータをもとに次の改善を判断できる状態です。
Zoho導入成功のカギを見る →