寄付者データベースの構築
名前・住所・寄付履歴・対応履歴などを一画面で確認でき、寄付者の全体像を正確に把握できます。
FOR NPO / 寄付管理・支援者管理
Zoho CRMで
寄付管理・支援者管理を一元化
寄付は活動を支える大切な資金源です。「寄付してよかった」と感じてもらえる体験を提供するには、正確で丁寧な支援者管理が欠かせません。Zoho CRMで寄付データを一元化し、業務効率と寄付者満足を両立します。
無料相談はこちらCHALLENGES
寄付管理・支援者管理の
課題とリスク
寄付管理システムを導入していない組織では、Excelや紙ベースの運用により情報の抜け漏れや対応ミスが起こりがちです。こうしたミスは信頼の低下を招き、寄付の減少にもつながりかねません。
- 寄付者ごとの過去の履歴がすぐに確認できない。
- お礼状の送付漏れやタイミングのズレが起きる。
- 同じ人にイベント案内を複数回送ってしまう。
- 担当者が変わると情報が引き継がれず、混乱が生じる。
WHAT YOU CAN DO
Zoho CRMで実現する
支援者対応の自動化・可視化
Web・銀行振込・クラウドファンディング・SNSなど多様なチャネルの寄付データを一元化し、支援者との関係性を可視化します。
フォローメールの自動化
定期寄付のリマインダーやイベント案内などのフォローメールを自動送信し、対応を効率化します。
関心度の高い支援者を特定
イベント参加履歴と寄付履歴を連携し、関心度の高い支援者を見つけ出せます。
セグメントごとのアプローチ
寄付額や頻度で支援者を分類し、セグメントごとに最適なアプローチを行えます。
領収書発行の自動化
領収書発行を自動化し、ヒューマンエラーを削減します。
CASE STUDIES
CRMで改善した
NPOの導入事例
業務効率化だけでなく、支援者との関係強化にも貢献しています。
年間300時間を削減
Excel管理の寄付データをCRMへ移行。年間300時間の業務削減に加え、お礼メールの送信漏れがゼロになり、支援者からの信頼も向上しました。
リピーター寄付が20%増加
Zoho CRMで寄付者ごとの対応履歴を把握。適切なタイミングでのフォローアップが可能になり、リピーター寄付が20%増加しました。
申込〜在庫管理の手間を半減
多様な関係者情報の分散管理という課題をZoho CRMで解決し、申込受付から在庫管理までの手間を半減させました。
SUCCESS POINTS
支援者管理を
成功させるポイント
低コストで導入しやすく、日本語対応でNPOにも安心。伴走型で内製化まで支援します。
- 01
導入目的を明確にする
例：「支援者との関係性の深化」など、目的を定めてから導入します。
- 02
小さく始めて段階的に展開する
最初から作り込みすぎず、段階的に運用を広げていきます。
- 03
現場の声を反映し使いやすさを重視
現場スタッフの声を反映し、日々使いやすい形に整えます。
- 04
アフターサポート体制を重視
導入後も支援が受けられる、サポート体制の整った導入支援先を選びます。
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寄付管理・支援者管理、
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Zoho CRMの初期設定・カスタマイズ・日常運用のレクチャーまで、伴走型でサポートします。無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。