Zoho Campaigns APIで下書きキャンペーンを作る｜公式ドキュメントと実機で違った点
Zoho Campaigns APIで下書きを作る手順です。Refresh Token必須、本文は公開URLから取り込む、セグメントはlist_detailsでは効かずsegmentsだけで渡すと設定された（件数は未突合）などを解説。
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ブログ・お知らせ
Zoho CRMの導入・活用、営業DX、業務自動化の実践知をお届けします。
Zoho Meeting APIでウェビナー登録を自動化する｜zsoidの取り違えで401になる理由
Zoho Meeting APIでウェビナー登録を自動化する手順です。CRMの組織IDはzsoidではなく登録が401になる、一覧APIはzsoidを検証しないなど、Zoho Webinarを広告やCRMとつなぐ際の注意点を解説します。
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名刺の名寄せをZoho CRMで自動化する設計｜名刺管理ツール連携を取得→移行→同期の3段で組む
名刺管理ツールとZoho CRMを連携するときの、名刺の名寄せの自動化を解説します。取得・移行・同期の3段構成、メールを軸にした名寄せの順番、会社名の正規化、決めきれない名刺を「要確認」で止める運用までまとめました。
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Recall.ai APIで会議の要約が取れないときの対処｜文字起こし＋LLM要約でZoho CRMに記録する
Recall.ai APIで会議の要約が404・400になるのは、v1.11で要約系の旧エンドポイントが使えなくなったためです。文字起こしを取得してLLMで要約し、Zoho CRMのメモに残す構成を、3つの実装パターンとコード例で解説します。
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SalesforceからZoho CRMへ移行する前の自動化の棚卸し｜トリガー・フロー・選択リストの置き換え表
SalesforceからZoho CRMへ移行する前の自動化の棚卸しを解説します。選択リストの差分の取り方、Apexトリガー・フロー・バッチの置き換え対応表、移行データで自動処理を誤作動させない注意点を、実務の記録からまとめました。
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経営ダッシュボードの作り方｜店舗の日報をZoho Analyticsで会議のアジェンダ順に組む
経営ダッシュボードの作り方を、店舗の日報をZoho Analyticsで見える化した設計例で解説します。項目を並べただけの初版を、経営会議の話の流れに合わせて5ページに組み直した考え方と、フィルターや比較ルールの手順を紹介します。
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Zoho CampaignsのSMSが届かない原因｜090の携帯番号をE.164（+81）形式に変換する方法
Zoho CampaignsのSMSは、携帯番号が090のままだと届きません。宛先の項目が固定で、国番号の補完もないためです。Campaigns側だけでは直せない理由と、電話番号を+81のE.164形式に変換する方法を解説します。
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Zoho CRMで進級処理を自動化する｜年度切替のスケジュール関数の設計と事前確認チェックリスト
Zoho CRMで学生を管理する学校向けに、4月1日の進級処理（学年の更新・新入生の1年生化・履修レコードの作成）を自動化する設計を解説します。スケジュール関数の流れ、直前の学年の取り方、年度切替前の事前確認チェックリストまでまとめました。
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Zoho CRMの承認プロセスが動かない原因はブループリント｜自動処理の実行順と2つの直し方
Zoho CRMの承認プロセスが条件どおりなのに動かないとき、原因はブループリントにあることがあります。自動処理の実行順、APIでの切り分け方、承認を残す・ブループリントに取り込むの2つの直し方を、調査手順に沿って解説します。
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Zoho CRMとBigQueryを日次連携する手順｜Zoho DataPrepでつまずく6つの制約と回避策
Zoho CRMとBigQueryの連携を、Zoho DataPrepで日次に自動化する手順を当社の社内検証をもとに解説します。認証方式、日付の型、自動実行時の型エラー、増分取得と上書きの組み合わせなど、つまずいた6点と回避策をまとめました。
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ハードバウンスをZoho CRMの連絡先へ自動反映する方法｜Campaigns APIとDelugeの実装
ハードバウンスとは、恒久的な理由で届かないメールです。Zoho Campaignsのハードバウンスを受信者データAPIで取得し、Zoho CRMの見込み客・連絡先へ不達フラグを自動で書き込む方法を、ソフトバウンスとの違いとDelugeコードで解説します。
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Zoho CRMで複合ユニークキーを作る方法｜基幹CSV取込で得意先コードが重複したときの設計
Zoho CRMには複数項目の組み合わせで一意にする設定が見当たらないため、区分＋コードの複合ユニークキー項目で代用します。基幹CSV取込に別会社データを足したときの、重複禁止・照合キー・検索キーの付け替え手順を解説します。
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