【登壇レポート】福岡 Zoho ユーザー交流会 2026｜Zoho CRM×AIで入力・蓄積・活用を変える実例
2026年10月30日の福岡 Zoho ユーザー交流会で、当社代表の宮村がユーザー事例セッションに登壇しました。議事録からの商談更新、反響メールのAI取り込み、類似商談、顧客分類とメール配信、チャットでのCRM照会まで、当日の内容をまとめます。
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ブログ・お知らせ
Zoho CRMの導入・活用、営業DX、業務自動化の実践知をお届けします。
展示会のフォローメールを名刺交換の場で下書きする｜Zoho CRM×AIのスマホアプリ開発記
展示会のフォローメールを、名刺交換のその場で下書きまで終えるスマホアプリを社内で作りました。名刺の読み取り、Zoho CRMへの登録、音声メモ、Gmailの下書きまでの作り方と、つまずいた課題と直し方をまとめます。
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Zoho Campaigns APIで下書きキャンペーンを作る｜公式ドキュメントと実機で違った点
Zoho Campaigns APIで下書きを作る手順です。Refresh Token必須、本文は公開URLから取り込む、セグメントはlist_detailsでは効かずsegmentsだけで渡すと設定された（件数は未突合）などを解説。
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Zoho CRM MCPでできること｜Desk・Booksなど製品別のツールと使い分け
Zoho CRM MCPで何ができるかを、データの検索・更新を中心に整理。Zoho Desk・Booksなど他製品のMCPとの違い、ツールの選び方を、Zoho公式の情報に基づいて導入前の目線で解説します。
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Zoho MCPの料金とセキュリティ｜API制限・サーバーURL管理の注意点を整理
Zoho MCPは現時点で追加料金なしと公式に記載されています。API上限の考え方、サーバーURLの管理、ツール権限の絞り方など、導入前に確認したい点をZoho公式の情報でまとめます。
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Zoho MCPサーバーの作り方｜Claude・ChatGPTとつなぐ設定手順を解説
Zoho MCPサーバーを作り、ClaudeやChatGPTにつなぐ手順を、Zoho公式のヘルプに基づいて整理。サーバーURLの取得、カスタムコネクタ登録、2段階の認可、つながらないときの確認点を解説します。
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Zoho Meeting APIでウェビナー登録を自動化する｜zsoidの取り違えで401になる理由
Zoho Meeting APIでウェビナー登録を自動化する手順です。CRMの組織IDはzsoidではなく登録が401になる、一覧APIはzsoidを検証しないなど、Zoho Webinarを広告やCRMとつなぐ際の注意点を解説します。
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名刺の名寄せをZoho CRMで自動化する設計｜名刺管理ツール連携を取得→移行→同期の3段で組む
名刺管理ツールとZoho CRMを連携するときの、名刺の名寄せの自動化を解説します。取得・移行・同期の3段構成、メールを軸にした名寄せの順番、会社名の正規化、決めきれない名刺を「要確認」で止める運用までまとめました。
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Recall.ai APIで会議の要約が取れないときの対処｜文字起こし＋LLM要約でZoho CRMに記録する
Recall.ai APIで会議の要約が404・400になるのは、v1.11で要約系の旧エンドポイントが使えなくなったためです。文字起こしを取得してLLMで要約し、Zoho CRMのメモに残す構成を、3つの実装パターンとコード例で解説します。
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SalesforceからZoho CRMへ移行する前の自動化の棚卸し｜トリガー・フロー・選択リストの置き換え表
SalesforceからZoho CRMへ移行する前の自動化の棚卸しを解説します。選択リストの差分の取り方、Apexトリガー・フロー・バッチの置き換え対応表、移行データで自動処理を誤作動させない注意点を、実務の記録からまとめました。
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経営ダッシュボードの作り方｜店舗の日報をZoho Analyticsで会議のアジェンダ順に組む
経営ダッシュボードの作り方を、店舗の日報をZoho Analyticsで見える化した設計例で解説します。項目を並べただけの初版を、経営会議の話の流れに合わせて5ページに組み直した考え方と、フィルターや比較ルールの手順を紹介します。
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Zoho CampaignsのSMSが届かない原因｜090の携帯番号をE.164（+81）形式に変換する方法
Zoho CampaignsのSMSは、携帯番号が090のままだと届きません。宛先の項目が固定で、国番号の補完もないためです。Campaigns側だけでは直せない理由と、電話番号を+81のE.164形式に変換する方法を解説します。
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