ZohoCRMへの
CRM移行・乗り換え
支援サービス
既に導入済みのCRMをコスト圧縮・再活性化等の目的に応じてZohoCRMに移行を行うサービスです。
CRMを導入しても高額で費用対効果が合わない、使いこなせていない等の課題を解決します。
既に導入済みのCRMをコスト圧縮・再活性化等の目的に応じて最適なCRM環境に移行を行うサービスです。
CRMを導入しても高額で費用対効果が合わない、使いこなせていない等の課題を解決します。
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ZohoCRMへの移行支援サービスのGoal
- 既存CRMから新しいCRMへのデータや設定を移行
- 新CRM環境で営業DXに向けた使い方や運用ルールの策定
- 移行によるコスト圧縮・再活性化の実現
当社のZohoCRM移行支援サービスの特徴
当社CRM移行支援サービスは既存CRMからのデータや設定の移行だけではなく、
さらなるCRMの活用と営業DXの実現を視野に入れた支援を行います。
大手の各種CRMからの移行によるコスト削減効果の試算が可能です。
お気軽にお問い合わせください。
当社CRM移行支援サービスは既存CRMからのデータや設定の移行だけではなく、さらなるCRMの活用と営業DXの実現を視野に入れた支援を行います。
営業プロセス全体を
Zohoのアプリケーションでカバー
CRM・MA・各種ツールそれぞれで単体で考える
のではなく、営業プロセス全体を俯瞰して、
Zohoの各種アプリケーションを組み合わせて
全体設計を行います。各アプリも無料から試用でき
使い勝手を確認しながら移行検討ができます。
CRM・MA・各種ツールそれぞれで単体で考えるのではなく、営業プロセス全体を俯瞰して、中長期で営業DXを実現するための構成をご提案いたします。
成果を上げる
運用プロセスの定着支援
営業DXの達成には、ツール実装だけではなく
デジタルマーケティングや営業プロセスの最適化
が必要です。経験豊富な当社のあらゆる知見を
用いてお客様の成果を上げるご支援をします。
ツールの活用や活性化のためには業務プロセスや運用ルールを策定し、着実に実行し、成果を体感していくことが重要です。当社ではツールの導入設定だけではなく、現場の方に着実に実行し、成果を上げていただくためのプロセスやルールを具体的に提示します。
MAや他ツールの連携
ツールの活用や活性化のためには業務プロセスや
運用ルールを策定し、着実に実行し、成果を体感
していくことが重要です。当社ではツールの導入
設定だけではなく、現場の方に着実に実行し、成
果を上げていただくためのプロセスやルールを具
体的に提示します。
現状利用しているMAやワークフローツールを合わせて統合・移行・連携できる可能性を検討いたします。データ連携することで、データの移行や転記等の処理業務を効率化できます。
他システムとの連携促進
既存の販売管理や会計ソフトとの連携、GoogleWorkspaceやLINEとの連携等、お客様の業務や
顧客とのやり取りするチャネルとの連携を行い、CRMへのデータ・チャネルの集約を支援します。
サービス提供の流れ
ヒアリング
お客様の現在活用しているCRM、移行の目的や課題などをヒアリングさせていただきます。
遠隔でZoom等を用いて行わせていただきます。
お客様の活用しているCRM、移行の目的や課題などをヒアリングさせていただきます。遠隔でZoom等を用いて行わせていただきます。
お持ちデータを電子化・CRMへ投入
事前に機密保持契約を締結させていただいた上で、既存CRM内のデータや
設定を確認させていただき、新しいCRMに移行します。
事前に機密保持契約を締結させていただいた上で、既存CRM内のデータや設定を確認させていただき、新しいCRMに移行します。
他アプリケーションの連携・接続
既存で利用しているアプリケーションやMAツール等との連携設定を行い、
CRMをハブとしたデータ連携ができる状態を構築します。
既存で利用しているアプリケーションやMAツール等との連携設定を行い、CRMをハブとしたデータ連携ができる状態を構築します。
成果を上げる運用プロセスの策定
新しいツール上で、売上げアップのための営業活動管理やKPI管理を行うための
業務プロセスや会議体、ルールを策定してご提案します。
新しいツール上で、売上げアップのための営業活動管理やKPI管理を行うための業務プロセスや会議体、ルールを策定してご提案します。
3ヶ月後レビュー
（04）の仕組みを定着できているか、問題が無いかを3ヶ月後にレビューさせていただきます。
ツールや設定での問題や改善点があれば改善を施します。
（04）の仕組みを定着できているか、問題が無いかを3ヶ月後にレビューさせていただきます。ツールや設定での問題や改善点があれば改善を施します。
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導入をご検討の方、詳しくは一度無料相談にてお気軽にご相談ください。
サービス内容についての資料もご用意しております。