Salesforceの業務プロセスを再現
SalesCloudとZoho CRMのデータ構成は近く、管理項目やデータ構成をほぼ同じ形で移管可能。自動化処理やVisualForce画面、API連携も棚卸しのうえ移設します。
SALESFORCE → ZOHO CRM
SalesforceからZoho CRMへの
移行・乗り換え支援サービス
世界・日本でトップシェアのSalesforceですが、「コストが高い」「値上げが頻繁」「コストの割に使いこなせない」といった課題を持つ企業のために、Zoho CRMへの移行を支援します。SalesCloudはもちろん、Pardot・Service Cloud・Tableauなどの代替として最適なZohoアプリをご提案します。
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Zoho CRMへの
移行支援のポイント
- ライセンス費用はおおよそ1/3〜1/4。大幅なコストダウンが可能。
- 現在Salesforceで行っている業務およびデータの移行を当社が実施。
- CRM以外の各種Salesforceアプリの代替・移行も可能。
OUR STRENGTHS
CRM移行支援サービスの特徴
Zoho認定パートナーとして、数々のSalesforce・他社CRMからの移行を手掛けてきた実績と知見があります。
過去データの移行
Salesforceで管理しているデータを、データ同士の関係性を担保したままZoho CRMへ移管します。データ移行の支援まで当社が対応します。
SalesCloud以外のアプリも移行
Account Engagement（旧Pardot）はZoho Campaign／SalesIQ／Formsの組み合わせへ、Service CloudはZoho Deskへ、TableauはZoho Analyticsへ——各製品の代替とコストダウンを検討できます。
IT導入補助金でさらにお得に移行
当社はIT導入支援事業者かつZoho認定パートナーです。Zohoの利用料の最大2年分と、移行にかかるカスタマイズ・コンサルティング費用を含め、半額以上を補助金で賄う支援が可能です。詳しくはIT導入補助金でZoho CRMをお得に導入をご覧ください。
PROCESS
サービス提供の流れ
ヒアリングから機能移設・データ移行、その後の伴走支援まで段階を踏んで進めます。
- 01
ヒアリング
現在のSalesforce利用状況やコスト感、課題感をヒアリング。必要に応じてSalesforceアカウント内部を確認させていただきます。
- 02
移行プロジェクトのご提案
Zoho移行を想定した業務フローの改善イメージを共有し、機能移設・データ移行を含むプロジェクト全体をご提案。スケジュールとコスト感もご提示します。
- 03
Salesforceの機能をZoho CRMへ移設
データ項目や自動化処理の移設、帳票イメージ、ユーザー権限など、ご提案内容の移設作業を当社にて行います。
- 04
データ移行・レポート/ダッシュボード作成
機能移設後に過去データをSalesforceからZoho CRMへ移行。既存のレポートやダッシュボードもこのタイミングで移設します。
- 05
継続的な伴走支援で活用促進
初期移設後も、定期ミーティングでカスタマイズや実装を担いながら、より高度な営業DXの実現を継続的に支援します。
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Salesforceからの移行、
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お客様の状況をヒアリングし、最適な移行プランをご提案します。無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。