SalesforceからZohoCRMへの
CRM移行・乗り換え
支援サービス
世界はもちろん、日本でもトップシェアを誇るセールスフォースですが、「コストが高い」「値上げの頻度が高い」「コストも割に使いこなせない」等の課題を抱えている企業様のためにZohoCRMへの移行支援サービスを提供しています。SalesCloudからZohoCRMへの移行はもちろん、Account Engagement（旧Pardot）やServiceCloudやTableau等の各種セールスフォースの製品の代替製品として最適なZohoの各種アプリケーションをご提案させていただきます。
ZohoCRMへの移行支援サービスのポイント
✓ ライセンス費用はおおよそ1/3~1/4で大幅なコストダウンが可能！
✓ 現在のセールスフォースで行っている業務及びデータを当社で移行を行います。
✓ CRM以外の各種セールスフォースアプリの移行も可能！
当社のCRM移行支援サービスの特徴
当社ではZoho認定パートナーとして数々のSalesforce（及び他社CRM）からの移行支援を手掛けてまいりました。それらの実績と知見を元に、既にSalesforceで実装されている設定やカスタマイズ内容を読み解き、ZohoCRMに実装し直すことが可能です。今までの実績から、Salesforce上での既存業務及び過去データをZohoCRM移行が可能であり、ランニングコストが大幅に削減できております。
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01
Salesforceで行う業務プロセスの再現
Salesforce（SalesCloud）とZohoCRMのデータ構成は非常に似ています。Salesforceで管理しているデータの構成や項目をほぼ同じような形でZohoに移管できます。
また、Salesforceに組み込まれている各種自動化処理やVisualForceで組まれた画面、API連携処理等も棚卸しのうえでZohoCRMに移管することができます。
また、Salesforceに組み込まれている各種自動化処理やVisualForceで組まれた画面、API連携処理等も棚卸しのうえでZohoCRMに移管することができます。
02
過去データの移行
Salesforceで管理されているデータをZohoに移管できます。移管する際はデータ同士の関係性を担保したうえで移管する必要があります。当社でデータ移行の支援が可能です。
03
SalesCloud以外のアプリのZohoへの移行
Account Engagement（旧Pardot）をZohoCampaign / Zoho SalesIQ / Forms を組み合わせて移行したり、ServiceCloudをZoho Deskに移行、TableauをZoho Analyticsに移行する等各種セールスフォースの製品の代替への移行とコストダウンが検討可能です。ご要望をぜひお聞かせください。
04
【事例紹介】株式会社チューズモンスター様
Account Engagement（旧Pardot）及びSalesCloudを導入していたお客様の環境をZohoOneに移行させていただきました。Salesforceのときよりも活用範囲は広がり、画面もわかりやすいとお声を頂いております。また、何よりも大幅なコスト削減を実現できております。事例詳細はこちらの以下リンクからご確認ください。
SalesforceからZoho CRMの移行でコスト95%削減！少数精鋭のフルリモート企業を支えるZoho CRM【株式会社チューズモンスター様】
SalesforceからZoho CRMの移行でコスト95%削減！少数精鋭のフルリモート企業を支えるZoho CRM【株式会社チューズモンスター様】
05
【補助金情報】IT導入補助金で更にお得に移行できます。
IT導入補助金の支援事業者であり、Zoho認定パートナーです。よってZohoの各クラウドサービスの利用料の最大2年分と移行にかかるカスタマイズ費用とコンサルティング費用も含めて半額以上をIT導入補助金で賄う支援を行うことが可能となっております。
IT導入補助金を用いたZohoCRMの導入についてについては以下のページをご確認ください。
IT導入補助金で、Zoho CRMをお得に導入
IT導入補助金を用いたZohoCRMの導入についてについては以下のページをご確認ください。
IT導入補助金で、Zoho CRMをお得に導入
サービス提供の流れ
01
ヒアリング
現在のSalesforce利用状況やコスト感、課題感をヒアリングさせていただきます。
この際に必要に応じてSalesforceのアカウント内部を確認させていただくことがあります。
この際に必要に応じてSalesforceのアカウント内部を確認させていただくことがあります。
02
移行プロジェクトのご提案
Zohoへの移行を想定しての業務フローの改善・変更イメージの共有を行ったうえで、
現在のSalesforceの機能移設、データ移行を含めたプロジェクト全体のご提案をさせていただきます。
スケジュール感やコスト感をこの時点でご提示します。
現在のSalesforceの機能移設、データ移行を含めたプロジェクト全体のご提案をさせていただきます。
スケジュール感やコスト感をこの時点でご提示します。
03
Salesforceの機能をZohoCRMに移設
Salesforceで行っている業務フローをZohoCRMに移設します。
データの項目や自動化処理の移設、帳票イメージやユーザー権限等、
事前のプロジェクトでご提案した内容について移設作業を当社にて行います。
データの項目や自動化処理の移設、帳票イメージやユーザー権限等、
事前のプロジェクトでご提案した内容について移設作業を当社にて行います。
04
データ移行・レポートやダッシュボード作成
機能移設の後に過去データをSalesforceからZohoCRMに移行します。
Salesforceで作成していたレポートやダッシュボードもこのタイミングで移設します。
Salesforceで作成していたレポートやダッシュボードもこのタイミングで移設します。
05
継続的な伴走支援でCRM活用の促進へ
当社では初期的なCRMの移設後も、継続してCRMの活用度を上げていくために、伴走型の支援をご提案しています。
定期的にCRMの活用を促進するためのミーティングを開催し、当社も参加しながらCRMのカスタマイズや実装を担わせていただき、
より高度な営業DX・を実現するための支援を行います。
定期的にCRMの活用を促進するためのミーティングを開催し、当社も参加しながらCRMのカスタマイズや実装を担わせていただき、
より高度な営業DX・を実現するための支援を行います。
お問い合わせ
お客様の状況をヒアリングさせていただき、最適なご提案をいたします。
無料でご相談が可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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