CRM移行支援サービス

既に導入済みのCRMをコスト圧縮・再活性化等の目的に応じて最適なCRM環境に移行を行うサービスです。
CRMを導入しても高額で費用対効果が合わない、使いこなせていない等の課題を解決します。

既に導入済みのCRMをコスト圧縮・再活性化等の目的に応じて最適なCRM環境に移行を行うサービスです。
CRMを導入しても高額で費用対効果が合わない、使いこなせていない等の課題を解決します。

CRM移行支援サービスイメージ

CRM移行支援サービスのGoal

✓ 既存CRMから新しいCRMへのデータや設定を移行
✓ 新CRM環境で営業DXに向けた使い方や運用ルールの策定
✓ 移行によるコスト圧縮・再活性化の実現
  • 既存CRMから新しいCRMへのデータや設定を移行
  • 新CRM環境で営業DXに向けた使い方や運用ルールの策定
  • 移行によるコスト圧縮・再活性化の実現

当社のCRM移行支援サービスの特徴

当社CRM移行支援サービスは既存CRMからのデータや設定の移行だけではなく、
さらなるCRMの活用と営業DXの実現を視野に入れた支援を行います。

当社CRM移行支援サービスは既存CRMからのデータや設定の移行だけではなく、さらなるCRMの活用と営業DXの実現を視野に入れた支援を行います。

営業プロセス
全体を俯瞰したツール構成

CRM・MA・各種ツールそれぞれで単体で考える
のではなく、営業プロセス全体を俯瞰して、中長
期で営業DXを実現するための構成をご提案いた
します。

CRM・MA・各種ツールそれぞれで単体で考えるのではなく、営業プロセス全体を俯瞰して、中長期で営業DXを実現するための構成をご提案いたします。

01

成果を上げる
運用プロセスの定着支援

ツールの活用や活性化のためには業務プロセスや
運用ルールを策定し、着実に実行し、成果を体感
していくことが重要です。当社ではツールの導入
設定だけではなく、現場の方に着実に実行し、成
果を上げていただくためのプロセスやルールを具
体的に提示します。

ツールの活用や活性化のためには業務プロセスや運用ルールを策定し、着実に実行し、成果を体感していくことが重要です。当社ではツールの導入設定だけではなく、現場の方に着実に実行し、成果を上げていただくためのプロセスやルールを具体的に提示します。

02

MAや他ツールの連携

ツールの活用や活性化のためには業務プロセスや
運用ルールを策定し、着実に実行し、成果を体感
していくことが重要です。当社ではツールの導入
設定だけではなく、現場の方に着実に実行し、成
果を上げていただくためのプロセスやルールを具
体的に提示します。

現状利用しているMAやワークフローツールを合わせて統合・移行・連携できる可能性を検討いたします。データ連携することで、データの移行や転記等の処理業務を効率化できます。

03

MAや他ツールの連携

現状利用しているMAやワークフローツールを合わせて統合・移行・連携できる可能性を
検討いたします。データ連携することで、データの移行や転記等の処理業務を効率化できます。

03

サービス提供の流れ

01

ヒアリング

お客様の活用しているCRM、移行の目的や課題などをヒアリングさせていただきます。
遠隔でZoom等を用いて行わせていただきます。

お客様の活用しているCRM、移行の目的や課題などをヒアリングさせていただきます。遠隔でZoom等を用いて行わせていただきます。

02

お持ちデータを電子化・CRMへ投入

事前に機密保持契約を締結させていただいた上で、既存CRM内のデータや
設定を確認させていただき、新しいCRMに移行します。

事前に機密保持契約を締結させていただいた上で、既存CRM内のデータや設定を確認させていただき、新しいCRMに移行します。

03

他アプリケーションの連携・接続

既存で利用しているアプリケーションやMAツール等との連携設定を行い、
CRMをハブとしたデータ連携ができる状態を構築します。

既存で利用しているアプリケーションやMAツール等との連携設定を行い、CRMをハブとしたデータ連携ができる状態を構築します。

04

成果を上げる運用プロセスの策定

新しいツール上で、売上げアップのための営業活動管理やKPI管理を行うための
業務プロセスや会議体、ルールを策定してご提案します。

新しいツール上で、売上げアップのための営業活動管理やKPI管理を行うための業務プロセスや会議体、ルールを策定してご提案します。

05

3ヶ月後レビュー

(04)の仕組みを定着できているか、問題が無いかを3ヶ月後にレビューさせていただきます。
ツールや設定での問題や改善点があれば改善を施します。

(04)の仕組みを定着できているか、問題が無いかを3ヶ月後にレビューさせていただきます。ツールや設定での問題や改善点があれば改善を施します。

FLOW

お問い合わせ / 資料ダウンロード

導入をご検討の方、詳しくは一度無料相談にてお気軽にご相談ください。
サービス内容についての資料もご用意しております。

導入をご検討の方、詳しくは一度無料相談にてお気軽にご相談ください。
サービス内容についての資料もご用意しております。

CONTACT