現状の業務課題を把握
マーケティング、営業、販売管理（見積もりから請求まで）の業務を棚卸しし、現在のプロセスと課題を可視化します。
ZOHO IMPLEMENTATION CONSULTING
Zoho導入支援・
コンサルティング
Zoho認定パートナーが、Zoho導入の効果を最大化するために現在の営業プロセスを棚卸し・分析。導入後の理想的な業務フローと、本当に必要な設定・カスタマイズを明確にします。
無料相談はこちらWHAT WE DELIVER
ツール導入の前に、
成果につながる業務を設計
Zohoは柔軟性が高い一方、現状業務を整理しないまま設定を始めると、不要な項目や運用負荷を増やしてしまうことがあります。
本サービスでは、実務担当者と管理者へのヒアリングを通じて業務プロセスを可視化し、課題を共有したうえで、Zohoで実現する理想的な業務フローを設計します。
導入前の業務分析から実装内容の策定まで- 実務担当・管理者へのヒアリングによる業務プロセスの棚卸し・可視化
- 業務上の課題や非効率なプロセスの抽出と共有
- 理想的な業務フローと、実現に必要な設定・カスタマイズの提示
CONSULTING OUTCOMES
コンサルティングで
明確になること
現状と理想の差分を整理し、導入時に迷わないための判断材料と実装方針を揃えます。
理想的な業務フローを共有
Zohoで実現できる営業プロセスを、現状の業務フローと照らし合わせながら具体的にご提案します。
最適な実装内容を策定
Zohoに精通したコンサルタントとエンジニアが、必要な設定とカスタマイズを整理し、無駄のない導入計画を策定します。
PROCESS
サービス提供の流れ
業務理解から実装の優先順位づけまで、段階を踏んで合意形成します。
- 01
営業・業務プロセスヒアリング
実務担当者と管理者の双方から、マーケティング施策、営業体制、見積もりから請求までの販売管理業務を伺います。
- 02
業務フローと課題の可視化
ヒアリング内容をフロー図に落とし込み、非効率な工程や属人化している業務、改善すべきポイントをお客様と共有します。
- 03
理想的な業務フローの設計
Zohoの最新機能とカスタマイズ性を踏まえ、マーケティングから販売管理までがデータでつながる理想的な業務フローを設計します。
- 04
設定・カスタマイズをご提案
画面上で行える標準設定から、関数やコードを使う拡張まで、契約プラン・予算・運用体制に合わせて優先順位を整理します。
- 05
WHY CHOOSE US
etikaのZoho導入支援が
選ばれる理由
Zoho認定パートナーとして、導入前の設計から実装・定着まで一貫して支援できる体制が強みです。
Zoho認定パートナーによる支援
Zoho公式の認定パートナーとして、Zoho CRMを中心に各種Zohoアプリケーションの導入・カスタマイズを支援してきた知見をもとにご提案します。
導入から定着まで一貫対応
導入前の業務設計だけでなく、設定・カスタマイズの実装、導入後の活用伴走支援まで、同じチームが一貫して対応します。
福岡拠点・オンラインで全国対応
福岡を拠点に、オンラインを中心として全国の企業様を支援しています。IT導入支援事業者として、IT導入補助金を活用したZoho導入のご相談も可能です。
FAQ
Zoho導入支援に関する
よくあるご質問
Zoho導入支援の費用はどのくらいかかりますか？
対象となるZohoアプリケーションの数や業務の複雑さ、支援範囲（コンサルティングのみか、設定・カスタマイズの実装まで含むか）によって変わります。無料相談で状況を伺ったうえで、お見積もりと進め方をご提案しますので、まずはお気軽にご相談ください。
まだ要件が固まっていない構想段階でも相談できますか？
はい、可能です。むしろ要件が固まる前の段階からご相談いただくことで、業務プロセスの棚卸しから理想的な業務フローの設計までを一緒に進められるため、導入後の手戻りを減らせます。
対応地域を教えてください。
福岡を拠点に、オンラインを中心として全国の企業様に対応しています。
すでにZohoを導入済みですが、見直しの相談はできますか？
はい、可能です。現在の設定状況をレビューしたうえで、設定・カスタマイズの見直しや、活用定着のための伴走支援をご提案します。詳しくは設定代行・カスタマイズサービス、活用伴走支援サービスのページもご覧ください。
SalesforceなどほかのCRMからの乗り換えも支援してもらえますか？
はい。既存CRMからのデータ移行・業務移行を含めた乗り換え支援を行っています。CRM移行・乗り換え支援サービスのページで詳細をご案内しています。
IT導入補助金を使ってZohoを導入できますか？
当社はIT導入支援事業者として、IT導入補助金を活用したZoho導入の申請・導入支援を行っています。対象ツールやスケジュールについてはIT導入補助金のページをご覧ください。
関連サービス:設定代行・カスタマイズ ／活用伴走支援 ／CRM移行・乗り換え支援 ／IT導入補助金でのZoho導入 ／福岡・九州のZoho導入支援
パートナー選びの考え方は「Zoho認定パートナーの選び方」の記事でも解説しています。
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導入前の整理が、
Zoho活用の成果を変えます。
現状の業務や検討状況を伺い、どこから整理すべきかをご案内します。まだ要件が固まっていない段階でもご相談ください。