マーケティングから販売管理までをZohoCRMで完結
ZohoCRMを中心としてSalesIQやCampaign、Surveyを組み合わせてマーケティングツールとして活用するためのカスタマイズから、見積書請求書発行や会計システムとの連携を実装するところまで、お客様の業務に合わせてZohoCRMに業務とデータを集約するカスタマイズが可能です。
ZOHO CRM SETUP & CUSTOMIZATION
ZohoCRMの設定代行・カスタマイズサービス
当社ではZohoCRMを中心としてZohoの各種アプリケーションを通じてマーケティング・営業・販売管理業務を効率化するための設定代行・カスタマイズ代行サービスを提供しております。Zohoの最新の機能性を活用し、自社の業務にあったカスタマイズを行うことで、Zohoの最大限のパフォーマンスを引き出すことができます。
無料相談はこちらWHAT WE DELIVER
基本設定からAPI連携まで、
業務に合わせて実装
当社のZohoCRMの設定代行・カスタマイズサービスは、Zoho認定パートナーとしての数々のカスタマイズの経験をもとに、基本設定を使いこなすことはもちろん、カスタム関数や各種システムとのAPI連携まで広範な知見を元に支援をいたします。
基本設定からカスタム関数・API連携までお任せ- ZohoCRMの基本的な初期設定やおすすめ基本設定をお任せ。
- 自社の業務に合わせたカスタム関数や他ツールとのAPI連携の仕様策定から実装まで支援。
- 全体的な実装おまかせから、部分的な関数の作成等、お客様に合わせてご支援します。
SERVICE FEATURES
設定・カスタマイズ
サービスの特徴
Zoho認定パートナーとしての実装経験をもとに、業務とデータをZohoCRMへ集約します。
カスタム関数・Delugeを使ったカスタマイズ
ZohoCRMでは、画面上で行うカスタマイズの他に、カスタム関数・Delugeといったコードを書くことで更にカスタマイズを進めることができます。当社では、カスタム関数・Deluge・クライアントスクリプト等のZoho特有のコードを使った実装を得意としており、お客様の業務によりフィットした処理の実装が可能です。
Zohoと他システムとの連携
ZohoCRMと他の社内システムとのAPI連携を進めることで更に業務を効率的に進めることが出来るようになります。例えば、freeeや勘定奉行等の会計システムとの連携により、売掛金データや入金状況を相互に連携したりすることができます。お客様の導入済みのシステムやツールに応じて、API接続を実装することで業務効率化を進める支援をいたします。
PROCESS
サービス提供の流れ
ヒアリングから実装、その後の継続支援まで段階を踏んでご支援します。
- 01
ZohoCRM利用状況ヒアリング
ZohoCRMを導入前なのか、導入中なのか、導入した目的や現在の課題等、1時間程度当社コンサルタントがお客様のZohoの検討・利用状況についてヒアリングさせていただきます。利用目的や適用範囲等が不明確な場合には導入コンサルティングサービスのご案内もさせていただきます。
Zoho導入コンサルティングを見る → - 02
Zohoアカウント内レビュー
ヒアリングを実施、（NDAを締結のうえで）ZohoCRMの現在の活用状況についてレビューさせていただきます。基本的にはお客様のアカウントを拝借して当社からログインの上、現在の設定状況等を確認させていただきます。
- 03
設定・カスタマイズ内容のご提案
現在のZohoCRMの設定状況やヒアリングした内容に基づいて、最新のZohoCRMの機能性等を勘案して、最適なカスタマイズ方法について当社からご提案します。
- 04
設定・カスタマイズ内容の実装
内容について合意できましたら、実装に移ります。必要に応じてサンドボックス環境を用いながら、実際に稼働している業務への影響を考慮に入れつつ、実装させていただきます。実装に伴う、差分データやデータ移行や入れ直し等、ワークフロー処理の移設等もご対応可能です。
- 05
継続的な伴走型支援への移行
初期的・一時的なカスタマイズや設定代行の支援の後は、継続的にZohoCRMの活用度を挙げていくための伴走型の支援をおすすめしております。初期的に実装が難しかった事項を漸進的に実装していくことだったり、年間数百のアップデートがあるZohoCRMの機能アップデートに合わせて追加実装を行う等が可能です。当社としても、継続的に支援を行うことで業務理解が進み、実装スピードやレベルの高いご提案が可能になります。
活用伴走支援サービスを見る →
FAQ
設定代行・カスタマイズに関する
よくあるご質問
Zoho CRMのカスタマイズ費用はどのくらいかかりますか？
カスタマイズの範囲（画面上の設定変更、カスタム関数・Delugeの開発、他システムとのAPI連携など）や規模によって変わります。ヒアリングのうえで内容を整理し、お見積もりをご提示しますので、まずは無料相談をご利用ください。
部分的なカスタマイズだけの依頼もできますか？
はい、可能です。全体的な実装のおまかせだけでなく、特定のカスタム関数の作成やワークフローの整備など、部分的なご依頼にも対応しています。
Deluge（カスタム関数）の開発だけを依頼することはできますか？
はい。カスタム関数・Deluge・クライアントスクリプトなど、Zoho特有のコードを使った実装を得意としています。仕様の整理からご一緒することも、仕様が固まっている状態での実装のみのご依頼も可能です。
ほかの会社で導入したZoho CRMの設定見直しもお願いできますか？
はい、可能です。NDAを締結のうえで現在の設定状況をレビューし、最新のZoho CRMの機能を踏まえた見直し・改善をご提案します。
対応地域を教えてください。
福岡を拠点に、オンラインを中心として全国の企業様に対応しています。
関連サービス:Zoho導入支援・コンサルティング ／活用伴走支援 ／Zoho CRM×AI連携カスタマイズ
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お客様の状況に合わせて、
最適なご提案をいたします。
お客様の状況をヒアリングさせていただき、最適なご提案をいたします。無料でご相談が可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。