音声×CRM：訪問前確認から活動記録まで会話で完結
「取引先の情報を開いて」と話しかけるだけで、AIが直近商談・最終接触・次回アクションを要約して音声と画面で提示。訪問後は商談内容・次回対応・期限を会話から構造化し、登録案を確認してからZoho CRMへ保存します。OpenAI Realtime APIとZoho CRM REST APIを組み合わせ、APIキーや認証情報はサーバ側で保持する安全な構成で実装します。
ZOHO CRM × AI CUSTOMIZATION
Zoho CRM×AI連携
カスタマイズサービス
音声で顧客情報を呼び出す、チャットからCRMを検索・更新する、CRMの中にAIアプリを組み込む。Zoho CRMとAIを掛け合わせたカスタマイズで、営業現場の入力負荷を下げながら、データが育つほど賢くなるCRM基盤をつくります。
無料相談はこちらOUR APPROACH
AI活用は、CRM基盤整備と
運用定着の延長線上に
AIツールを単体で導入しても、参照するデータが整っていなければ成果にはつながりません。当社はZoho認定パートナーとして、CRMの基盤整備・運用定着の支援と一体で、業務に組み込まれて使い続けられるAI連携を設計・実装します。
売上 = パイプライン量 × 受注率 × LTV のどこにAIを効かせるかという目的の整理から始めるため、「AIで何かしたい」という段階からでもご相談いただけます。
USE CASES
Zoho CRM×AIで
実装できること
OpenAI Realtime API、Slack連携、Zoho Widget、Vertex AI、ベクトル検索などを組み合わせ、業務に合わせて実装します。
チャット×CRM：CRMを開かなくても検索・更新
Slackなどの社内チャットに話しかけるだけで、取引先・商談・活動履歴をまとめて確認。見積作成、商談ステージ更新、タスク化といった更新・作成処理はAIが下書きし、自然文でCRM運用を進められます。CRMを開く時間を減らすことで、入力負荷を下げ、現場の運用定着を後押しします。
AIアプリ組み込み：CRMの中でAIが考える
Zoho WidgetにVertex AIやベクトル検索を組み合わせ、求人と求職者、物件と顧客、案件と専門家など、マスタ同士のマッチング業務に応用。候補抽出とおすすめ理由を日本語で提示し、人材・M&A・不動産などの類似業務へ横展開できる、CRMの中で完結する業務アプリとして実装します。
分析・改善：営業改善のヒントを継続的に
CRMに蓄積された商談・活動データをAIが参照し、営業改善のヒントを継続的に提供します。顧客情報・商談・活動履歴・見積・契約といったデータが整うほどAIが参照できる「正しい文脈」が増え、活用の精度が上がっていきます。
FOUNDATION
AI連携が成果につながる
3つの前提
ツールの実装だけで終わらせず、AIが機能する土台から一緒に整えます。
データ品質
顧客情報、商談、活動履歴、見積、契約が整っているほど、AIが参照できる「正しい文脈」が増えます。AI活用の第一歩は、CRMのデータ整備からです。
入力負荷の低減
訪問前確認、日報、次回アクション登録を音声やチャットから扱えるようにすることで、CRM活用の負荷そのものを下げます。入力が続く仕組みがデータを育てます。
連携設計
APIやWidgetの実装だけでなく、権限、承認、運用ルールまで整えて初めてAI連携は成果につながります。セキュリティと運用に踏み込んで設計します。
PROCESS
サービス提供の流れ
ユースケースの見極めから実装・検証、運用定着まで段階を踏んでご支援します。
- 01
現状の棚卸し・ユースケース整理
業務、データ、利用ツール、営業課題を整理し、音声・チャット・Widget組み込みなどのユースケースの中から、効果が見込める適用範囲を一緒に見極めます。CRMの基盤整備が先に必要な場合は、設定代行・カスタマイズサービスからのご提案も可能です。
設定代行・カスタマイズサービスを見る → - 02
連携・業務設計
Zoho CRMを前提に、運用フロー、項目、権限、AI連携の範囲を設計します。APIキーや認証情報の取り扱いなど、セキュリティ面の構成もこの段階で固めます。
- 03
実装・検証
API・Webhook・Widget・Deluge・カスタムアプリを組み合わせて実装します。小さく検証しながら、実際の業務データで使い勝手と精度を確認して本運用へ進めます。
- 04
START WITH A CONVERSATION
「AIをどこに効かせるか」
から一緒に整理します。
現在のCRM/MA、既存システム、営業フロー、入力負荷、外部連携の状況を伺い、Zoho CRM×AIで実現できることを一緒に整理します。無料でご相談が可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。