MA〜CRM〜販売管理の情報を一元化
Webマーケの接点（MA）から商談・顧客管理（CRM）、最終的な請求書（販売管理）までのデータをCRMで一元化。顧客マスタの更新や二重登録の手間・リスクをなくします。
CRM × 販売管理 INTEGRATION
販売管理システムと
CRMの統合構築サービス
販売管理システムは、MA（マーケティングオートメーション）・SFA/CRMと一体で実装できる時代に。マーケティングフェーズから商談情報、請求入金情報までを、すべて顧客情報に統合して管理できます。
無料相談はこちらANY OF THESE?
販売管理システムで
こんなお悩みは？
- 自社構築した販売管理の老朽化（改善困難・社外からアクセス不可・SaaS連携不可）。
- 既存パッケージへの不満（高額な導入/保守費用・柔軟なカスタマイズやAPI連携ができない）。
- CRMと販売管理の二重運用（重複コスト・顧客マスタ更新工数とズレ・機会損失）。
MERITS
「Zoho CRM」で
一体構築できる
カスタマイズ性が高くAPIも充実したZoho CRMは、CRMにとどまらず販売管理までカバーできます。
会計などSaaSツールと連携しやすい
WebAPIが充実したZoho CRMで構築することで、freeeや勘定奉行クラウドなどの会計ソフトと売掛金・入金データを相互連携しやすくなります。
コスト削減
高額になりがちな販売管理システムをMA/CRMと一体化。グループウェア機能もZohoで代替でき、会社全体のIT投資を最適化できます。
クラウド化で業務改革
クラウド上に構築されるため、PCやスマートフォンから業務が可能に。見積書作成・承認や請求書発行の承認もモバイルから行え、業務が効率化します。
PROCESS
構築フロー
棚卸しから理想フロー策定、仕様書作成、構築、評価・テストまで段階的に進めます。
- 01
現在のシステム・業務フローの棚卸し
現在お使いのシステム仕様のレビューと業務フローのヒアリングを通じて、販売管理業務の実態を棚卸しします。
- 02
理想的な業務フローの作成
現在の業務フローを踏まえ、Zohoの機能性を活かした理想的な業務運用フロー図を策定します。
- 03
構築仕様書の作成
必要なカスタマイズ・API連携・設定を棚卸しし、仕様とスケジュール、費用感を整理します。
- 04
構築
仕様に基づき構築。週次（または隔週）の定例MTGで開発内容を共有し、レビュー・フィードバックを得ながら柔軟に進めます。
- 05
評価・テスト
構築と並行してお客様に評価いただき、随時フィードバックを反映します。
CASE STUDIES
販売管理まで含めた
Zoho構築例
IT導入補助金でZohoのライセンス費用2年分と初回構築費用の最大2/3〜1/2の補助を受けられます（上限あり）。
ソフトウェア提供企業
オンプレの販売管理システムをZoho CRMへ移管。見積書・請求書の申請承認、プロジェクト原価管理（工数計算・経費管理）を実装。
電気工事業
Salesforceの工事管理システムをZoho CRMへ移管。仮予算から実際の請求・支払い管理、会計ソフトへのデータ引き渡しまで実装。
IT導入補助金が利用できます
当社はIT導入支援事業者かつZoho認定パートナーとして、補助金の申請から精算まで伴走支援します。詳しくはIT導入補助金でZoho CRMをお得に導入・Zoho Oneをお得に導入をご覧ください。
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販売管理とCRMの統合、
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