現場の入力負担でデータが蓄積しない
現場の意見を反映して項目を細かく設計しすぎた結果、「入力に時間がかかる」「入力漏れが多い」との声が続出し、運用が定着しませんでした。実運用を見据えた設計が必要でした。
KEYS TO SUCCESS
Zoho CRM導入を
成功させるには
Zoho CRMはカスタマイズしやすく直感的に使える点が人気ですが、組織全体で運用定着を成功させるには適切な全体設計と導入計画が不可欠です。成功のカギを握るのは「初期構築」。よくある失敗事例と成功のポイントを解説します。
無料相談はこちらFAILURE CASES
Zoho CRMの
導入失敗事例
投資を無駄にしないために、導入前に失敗事例から学ぶことが重要です。
内部データや設定の複雑化
専門知識のない担当者が安易にカスタマイズを試み、設定が複雑化。画面が急に変わったりデータが消えたりする事態に。全体像を踏まえた設計には専門知識が必要です。
データの可視化・活用がされない
カスタマイズ時に「データ構造」へ配慮しないと、マネージャーが見たい数値をダッシュボードやレポートで表現できません。確認したい数値をイメージして構造を作る必要があります。
THE KEY
成功の鍵は「初期構築」と
「Zoho認定パートナー」
CRMは現状の業務・体制・社員のリテラシーに合わせて初期構築をしっかり行えるかが非常に重要です。Zohoは比較的簡単なツールとはいえ、担当者が片手間で学習しながら初期構築するには機能が多すぎます。だからこそ、専門知識と豊富な実績を持つZoho認定パートナーによる初期構築支援が重要だと考えています。
AFTER GO-LIVE
定着の鍵は「運用ルール」と
「週次会議のサイクル」
失敗事例①のように、設定だけ整えても「いつ・誰が・何を入力するか」が決まっていなければ、入力は続かずCRMは形骸化します。当社は、現場の方と業務フロー・営業プロセスをすり合わせたうえで、ステージ定義・必須項目・自動化などの設定内容と運用ルールを1冊に対応させた「CRM運用ルールブック」を作成・納品しています。
このルールブックを日々の運用と週次会議のアジェンダに組み込み、データを見てその場で判断する会議のサイクルを回すことが、CRM定着の最短ルートです。詳しくはZoho CRM活用伴走支援サービスをご覧ください。
PARTNER SUPPORT
認定パートナーが提供する
サポート内容
導入計画から運用・保守まで、あらゆる面をサポートします。
導入計画の策定と実行
業務内容や課題を理解したうえで最適な導入計画を策定し、スムーズな導入を支援。運用方法や注意点も丁寧に説明します。
カスタマイズとシステム設定
自社の業務フローや運用ルールに合わせた最適なカスタマイズで、使いやすく効率的なシステム構築を支援します。
運用サポートと保守
導入後も継続的にサポート。操作の質問対応、トラブル対応、更新・保守を通じて安定した運用を支援します。
HOW TO CHOOSE
認定パートナーの
選び方
パートナー選びで必ず確認しておきたい3つのポイントです。
業界・企業規模への理解と実績
同業・同規模への導入実績があるかを確認。自社の業態に知見がないと、業務プロセスの理解や全体設計に時間がかかります。
導入支援・サポート体制
エンジニア力だけでなく、業務プロセスを理解し最適な設計を提案できるコンサル力、初期設計・データ移行、そして継続的な運用サポート体制を確認します。
初期構築を任せられるか
機能が多いZohoを担当者が片手間で初期構築するのは困難。専門知識と実績を持つ認定パートナーに任せられるかが重要です。
- 01
現状の業務課題の把握
マーケティング・営業・販売管理（見積〜請求）を対象に、現状の課題や目標、業務プロセスを詳しくヒアリング・分析します。
- 02
理想的な業務フローの共有
ヒアリング内容を踏まえて理想的な業務プロセスをご提案。合意が取れたら、システムへの落とし込みを設計します。
- 03
最適なZoho実装内容の策定
55の業務アプリとAPI連携から、最適な活用方法・組み合わせ・業務フローを構築。無駄な設定やスキル習得をスキップし効率的に導入します。
START WITH A CONVERSATION
導入の初期構築から、
ご相談ください。
データ移行から導入後のサポートまで、Zoho認定パートナーとして伴走します。詳しく知りたい方は、ぜひ無料相談をご利用ください。