活用・設定についてのアドバイス
導入の経緯・目的、現状の設定・活用状況や課題をヒアリングし、Zoho CRMにログインのうえ設定状況を確認。活用改善のアドバイスを行います。
ONGOING CRM SUPPORT
Zoho CRM
活用伴走支援サービス
低価格・高機能のZoho CRMの活用・定着のための伴走支援サービスです。Zoho CRMの機能や活用方法を熟知したコンサルタントとエンジニアが、貴社のZoho CRM活用を継続的に支援します。
無料相談はこちらANY OF THESE?
活用・定着で
こんなお悩みは？
- Zoho CRMを導入したが、うまく定着しない。
- 設定やカスタマイズを日常的に行いたいが、対応できるメンバーがいない。
- Zoho CRMの機能をもっと使いこなしたい。
WHAT WE DO
サービス内容
アドバイスから継続的な実装、定例ミーティング参加まで、貴社のCRM活用を丸ごと支えます。
設定・カスタマイズを継続して実施
お客様で対応できない範囲の設定・カスタマイズを当社が対応。関数作成やAPI連携などのコーディングはもちろん、レポート・ブループリント・コマンドセンターなど最新機能の実装も支援します。
定例ミーティング・社内チャットへの参加
定例ミーティング（週1・月1など）や社内チャットに参加し、カスタマイズ要望や活用課題をヒアリング。優先順位を整理し、お客様と共同で解決を目指します。
CRM運用ルールブックの作成・納品
ステージ定義・必須項目・自動化などの設定内容と、「いつ・誰が・何を入力するか」という現場の運用ルールを1冊に対応させた運用ルールブックを作成・納品。週次会議のアジェンダにもそのまま使える、CRM定着の土台となるドキュメントです。
CASE STUDIES
活用伴走支援の例
業種・体制に合わせて、CRM以外のZohoアプリも含めて幅広く支援しています。
Webメディア運営企業
関数作成・カスタマイズ・レポート作成を包括的に支援。Slack接続での質疑応答と週1回のミーティング参加。Zoho Oneのため、Analytics・Campaignなど広範に支援。
NPO法人
法人業務運営の仕組みを初期構築後、継続的な業務改善を支援。Chatwork接続と月1回のミーティング参加。Creator・Desk・Surveyなど広範に支援。
ITパッケージソフトウェア業
マーケティングと営業の仕組みを初期構築後、成果改善のための設定変更・カスタマイズを担当。Slack接続と必要に応じたミーティング対応。SalesIQ・Campaign・Flowなど広範に支援。
PROCESS
サービス提供の流れ
ヒアリングからアカウントレビュー、課題整理、実装・定着支援まで段階的に進めます。
- 01
ヒアリング
Zoho CRMの導入背景や目的、現在の利用状況・体制・課題をヒアリングします。
- 02
Zohoアカウントレビュー
NDA締結のうえお客様のZohoアカウント内部を確認し、現在の設定状況や活用度合いを把握します。
- 03
課題・対応優先度の整理
ミーティングやチャットの中で、対応すべき課題や改善事項の優先度を整理します。
- 04
実装・運用ルールブック納品
優先度に基づいてカスタマイズ・設定を実施。設定内容と現場の運用ルールを対応させたCRM運用ルールブックを作成・納品し、ガイダンス・フォローで活用促進を目指します。
- 05
週次会議サイクルでの定着支援
納品したルールブックをもとに、ダッシュボードや商談ビューを使った週次会議のサイクルづくりを支援。業務の変化に合わせてルールブックを更新し、日々の運用に定着させます。
FAQ
活用伴走支援・運用ルールブックに関する
よくあるご質問
CRM運用ルールブックには、どんな内容が書かれていますか？
商談ステージの定義と変更タイミング、ステージごとの必須項目、活動メモ（日報）の書き方、ワークフロー自動化の一覧、週次会議のアジェンダとダッシュボードの見方など、Zoho CRMの設定内容と現場が守る運用ルールを1対1で対応させて記載します。分量や構成は貴社の業務に合わせて調整します。
なぜ運用ルールブックがCRMの定着に効くのですか？
CRMは設定だけ整えても、「いつ・誰が・何を入力するか」が決まっていないと入力が続かず形骸化しがちです。設定と運用ルールを1冊に明文化し、それを週次会議で毎週使うことで、入力→確認→改善のサイクルが回り、CRMが業務の一部として定着していきます。
業務や営業プロセスが変わったら、ルールブックは更新してもらえますか？
はい。定例ミーティングでのすり合わせ内容を反映し、改訂履歴を残しながら版を重ねて更新します。実際の運用の中で「実態と合わない」箇所を潰していくことが定着の近道です。
週次会議の進め方もサポートしてもらえますか？
はい。ダッシュボードや商談ビューを使ったアジェンダをルールブックに組み込み、定例ミーティングに参加しながら「データを見て、その場で決める」会議の型づくりを支援します。
すでにZoho CRMを導入済みですが、運用ルールブックの作成だけ依頼できますか？
はい、可能です。現在の設定状況のレビューと現場の方へのヒアリングを行ったうえで、実際の業務フローに合わせたルールブックを作成します。まずは無料相談でご状況をお聞かせください。
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CRM活用の伴走支援、
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お客様の状況をヒアリングし、最適なご提案をいたします。無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。