【人材紹介業・Zoho導入事例】自社集客を強みとする成長企業がZohoを選んだ理由：主要ツールとの比較から見えた、事業成長を支える最適な選択
自社集客を強みとする人材紹介会社リバースネット様のZoho CRM導入事例。SalesforceやKintone、HubSpot、業界特化SaaS等との徹底比較で見えた、Zohoの「圧倒的なコスパ」と「将来の拡張性」とは？追客メールの自動化やMA連携など、事業成長を加速させる戦略的なシステム選定の裏側を詳しく解説します。
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導入事例
実際にZohoを導入いただいた企業の課題・構築内容・導入後の変化を、ご本人の許諾を得たうえで掲載しています。（全13件）
【Salesforceからの移行事例】株式会社ティータイム様のZoho CRM導入事例が公式サイトに掲載されました
SalesforceからZoho CRMへの移行を支援した株式会社ティータイム様の導入事例が、Zoho Japan公式サイトに掲載されました。本記事では、複数事業の顧客情報をZoho CRMへ統合したプロジェクトの背景や、業務効率化・マネジメント改善などの成果を紹介。伴走型で進めた移行支援のポイントも解説します。
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【導入事例】医療法人永孝会様：歯科医療の人材難に挑む「キャリア連携DX」
今回は、弊社がZoho CRM導入を支援した医療法人永孝会様の事例をご紹介します。日本の歯科医療の人材不足に対し、同法人がZoho CRMでどう挑むか、その概要をお伝えします。医療法人永孝会様は、深刻な歯科衛生士不足（有効求人倍率23.3倍） に対応するため、2025年4月に「山口宇部歯科衛生士専門学校」を開校します。同校は、学生の入学から卒業、さらには就職後のキャリア支援までを一貫して伴走するツールとしてZoho CRMを導入しました。
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Zoho CRMで請求金額の入金消込を行ってみた
今回はZohoCRMで請求金額から入金消込を行っていく方法をご紹介します。請求金額に対してきちんと入金が行われているか、チェックしていますか。さらに、それをZohoCRMで管理できていますか。 他の決済ツール等を活用して、入金の確認はしているかと思いますが、ZohoCRM上で管理することで、未入金があった場合にZohoCRMにある連絡先情報からすぐにリマインドのメールや電話をかけることができ、業務効率につながります。
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株式会社日本統計センター様、オンプレミスで稼働していた販売管理システムを「Zoho CRM」へ移行
2024年4月から販売管理システムをZoho CRM上に再構築・データ移行を行い、稼働を開始したことを発表しました。今回、Zoho CRMにて販売システムを構築した効果として次の点があげられます。①クラウドかによるコスト削減とアクセス性の向上 ②Zoho CRMの標準機能をフル活用することで初期開発のコスト圧縮 ③過去のデータ移行することで連続性の担保 ④顧客に関するあらゆるデータの統合 株式会社日本統計センター様の事例をもとに7/18にオンラインセミナーを行います。ZohoCRMで実現できる販売管理システムとCRMやMAとの一体化メリットについて解説します。
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知識ゼロからDeluge関数で見積書データの自動生成を設定してみた
Zohoで使われているDeluge関数は初心者には難しいと諦めていませんか。基本を理解すれば、簡単な自動化であればITやプログラミングの知識がなくても設定ができます。本記事では、Zoho CRMにおいて商談を作成した際に、見積書データを自動で作成する方法について、詳しく解説しています。解説のポイントは①ルックアップ項目を入れる ②サブフォームの項目を入れる の2点についてです。それぞれ、書き方のルールが決まっていますので、それを使って書いています。
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知識ゼロからDeluge関数でタスクの自動生成を設定してみた
Itやプログラミングの知識がない弊社社員が、Deluge関数を使って、タスクの自動作成を行った事例を紹介します。Zohoで使うDeluge関数は、当然Zohoとプログラミングの知識を必要とします。しかし、簡単な設定であれば知識がなくてもこの記事の通りにすれば設定ができます。この記事を基礎として、知識を広げていくことで、ご自身のしたい設定ができるようになるかもしれません。
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定期セミナーの申し込み受付から来場管理までの業務効率化をZohoCRMで実装【ICSsakabe様】
セミナーなどを開催し、お客様を集めている企業様は多くいます。予約受付・予約票の送付・来場確認・お礼メールなど、管理行程は多くあり、さらに有料であれば請求書発行や決済確認など業務は増える一方です。今回ご紹介するICS sakabe様では、予約管理ツールとZoho CRMを組み合わせることで、効率化しただけでなく属人化していた業務をわかりやすく可視化することに成功しました。
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Super SaaSとZoho CRMを連携して予約受付してみた
予約管理ツールのSuper SaaSとZoho CRMを連携して予約受付した事例をご紹介します。カレンダー上で申込の受付を行うことで、日時が視覚的にわかりやすくなります。さらに、Super SaaSの機能である定員制スケジュールを使って、残数がわかるようにしました。Super SaaSと顧客管理であるZoho CRMを連携させることで、申込後の請求作業や社内での確認行程の進捗をモレなく管理することができます。本記事では、Super SaaSとZoho CRMとの連携方法についても解説しています。
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Zoho BookingsをGoogleカレンダーと連携させて、空きスケジュールのオンライン予約を受け付けてみた
Zoho Bookingsで予約の受付設定をした事例をご紹介しています。オンラインでのミーティングやオンライン決済の機能もあります。今回はGoogleカレンダーと連携することで、すでに予定が入っているところは自動で予約不可になるため、ダブルブッキングを回避できます。また、Zoomとも連携することで、オンラインミーティングのURLを都度連絡することなく、自動で発行できます。
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セールスフォースとサイボウズからZohoへ移行するって意外と簡単
セールスフォースやサイボウズをご利用中の方必見。費用を抑えたい方や複数のツールにまたがって業務をされている方は、Zohoがおすすめです。今回は、ご利用中のセールスフォースとサイボウズから移行した事例をご紹介します。ツールの移行は大変な作業で煩わしく思っている方もいるかもしれませんが、やってみると意外とスムーズに移行できるんです。移行を機会に、ツールの仕様を現在の業務と照らし合わせて見直すのも良いですね。
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ZohoCalenderで会議室の予約を設定してみた
ZohoCalenderで会議室の予約を設定して事例をご紹介します。Zohoのツールの中には、CRMやConnectなどカレンダー機能を持つものが多くあります。今回は一歩踏み込んで、会議室や社用車などユーザーをもっていないものと紐づけてカレンダー登録する方法を解説しています。
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