【人材紹介業・Zoho導入事例】自社集客を強みとする成長企業がZohoを選んだ理由：主要ツールとの比較から見えた、事業成長を支える最適な選択
人材紹介会社リバースネット様のZoho CRM導入事例です。Salesforce、kintone、HubSpot、業界特化SaaSと比較してZohoを選んだ理由をコストと拡張性の観点から伺い、追客メールの自動化やMA連携など、システム選定の裏側を紹介します。
記事を読む →BLOG CATEGORY
導入事例
実際にZohoを導入いただいた企業の課題・構築内容・導入後の変化を、ご本人の許諾を得たうえで掲載しています。（全13件）
【Salesforceからの移行事例】株式会社ティータイム様のZoho CRM導入事例が公式サイトに掲載されました
SalesforceからZoho CRMへの移行を支援した株式会社ティータイム様の導入事例が、Zoho Japan公式サイトに掲載されました。本記事では、複数事業の顧客情報をZoho CRMへ統合したプロジェクトの背景や、業務効率化・マネジメント改善などの成果を紹介。伴走型で進めた移行支援のポイントも解説します。
記事を読む →
【導入事例】医療法人永孝会様：歯科医療の人材難に挑む「キャリア連携DX」
医療法人永孝会様のZoho CRM導入事例です。歯科衛生士不足（有効求人倍率23.3倍）に対応するため開校した山口宇部歯科衛生士専門学校で、入学から卒業、就職後のキャリア支援までをZoho CRMで一元管理する「キャリア連携DX」の概要を紹介します。
記事を読む →
Zoho CRMで請求金額の入金消込を行ってみた
Zoho CRMで請求金額に対する入金消込を管理する方法を紹介します。サブフォームを使って分割入金にも対応し、未入金の請求書と残額をCRM上で把握できるようにすることで、連絡先情報からすぐにリマインドのメールや電話ができ、債権管理の業務を効率化できます。
記事を読む →
株式会社日本統計センター様、オンプレミスで稼働していた販売管理システムを「Zoho CRM」へ移行
株式会社日本統計センター様が、オンプレミスの販売管理システムをZoho CRM上に再構築・データ移行し、2024年4月に稼働を開始しました。クラウド化によるコスト削減、標準機能の活用による開発費の圧縮、過去データの移行と顧客データ統合の効果を紹介します。
記事を読む →
知識ゼロからDeluge関数で見積書データの自動生成を設定してみた
Zoho CRMで商談を作成したときに、Deluge関数で見積書データを自動作成する方法を解説します。プログラミング初心者の当社社員が設定した手順をもとに、ルックアップ項目とサブフォーム項目の書き方という2つのポイントを、知識ゼロでも真似できるよう紹介します。
記事を読む →
知識ゼロからDeluge関数でタスクの自動生成を設定してみた
ITやプログラミングの知識がない当社社員が、Zoho CRMのDeluge関数でタスクを自動作成する設定に挑戦した事例です。API名の確認から関数の書き方まで、この記事の手順どおりに進めれば、簡単な自動化は知識ゼロでも設定できる方法を解説します。
記事を読む →
定期セミナーの申し込み受付から来場管理までの業務効率化をZohoCRMで実装【ICSsakabe様】
ICS sakabe様のZoho CRM導入事例です。定期開催する講習の予約受付・予約票の送付・来場確認・お礼メールなどの管理業務を、予約管理ツールとZoho CRMの組み合わせで効率化し、属人化していた業務を可視化した取り組みを紹介します。
記事を読む →
Super SaaSとZoho CRMを連携して予約受付してみた
予約管理ツールSuper SaaSとZoho CRMを連携し、予約を受け付けた事例を紹介します。カレンダーで日時がわかる申込受付と定員制スケジュールでの残数表示を実現し、申込後の請求作業や社内確認の進捗をZoho CRMで漏れなく管理する連携方法を解説します。
記事を読む →
Zoho BookingsをGoogleカレンダーと連携させて、空きスケジュールのオンライン予約を受け付けてみた
Zoho BookingsをGoogleカレンダーと連携し、空き時間のオンライン予約を受け付けた事例です。予定のある時間は自動で予約不可にしてダブルブッキングを防ぎ、Zoom連携で会議URLを自動発行、予約者情報をZoho CRMへ連携する設定を紹介します。
記事を読む →
セールスフォースとサイボウズからZohoへ移行するって意外と簡単
SalesforceとサイボウズからZohoへ移行した事例を紹介します。営業はSalesforce、日報や申請はサイボウズと使い分けていた企業様が、ツール費用の削減と業務の一本化のためにZohoへ移行した流れと、移行時に業務を見直すポイントを解説します。
記事を読む →
ZohoCalenderで会議室の予約を設定してみた
ZohoCalenderで会議室の予約を設定して事例をご紹介します。Zohoのツールの中には、CRMやConnectなどカレンダー機能を持つものが多くあります。今回は一歩踏み込んで、会議室や社用車などユーザーをもっていないものと紐づけてカレンダー登録する方法を解説しています。
記事を読む →