第三回目の開催となりました！福岡Zoho勉強会のご案内です。
第二回目のレポートはこちら＞＞
第一回目のレポートはこちら＞＞
今回は
・ZohoCRMカスタマイズ初歩講座 〜タブとワークフローのカスタマイズ編〜
というテーマでやります！
Zohoはカスタマイズの幅が大きい分、最初のハードルも高いソフトウェアです。
今回はカスタマイズの基本である、タブのカスタマイズとワークフローを用いた自動化方法について解説します。
今回の内容を具体的にお伝えすると・・・
タブのカスタマイズ：
ZohoCRMでは「取引先」「連絡先」のように標準的に用意されているタブと、自分で作成できる「カスタムタブ」が存在します。それぞれのタブの項目を増やしたり、連携したり、集計や計算式を入れたりすることで情報管理の幅がぐっと広がります。タブのカスタマイズに課題を感じていらっしゃる方、少しハードルが高いと感じていらっしゃる方、基礎から丁寧に解説させていただきます。
ワークフロー：
ZohoCRMでは「ワークフロー」という超便利な機能があります。例えば、「商談が受注ステータスになったら部署全体に通知メールを出す」のような、トリガーと条件とアクションを設定して業務を自動化する機能です。これを使いこなせるかどうか、でZohoCRMを活用した業務効率が大きく変わると行っても過言では有りません。そもそもワークフローでどんな事ができるのか？というところから実際の設定画面を用いてのご説明もさせていただきます。
Zohoのアカウントを持っている方は、パソコンをご持参いただければその場で一緒に操作が可能です。
※本カスタマイズはスタンダードプラン以上の契約が必要です。
福岡Zoho勉強会とは・・・
Zoho Japan主催＆株式会社etikaが事務局を担当し、福岡でZohoユーザー（もしくは検討中の方や興味がある方も対象です）の勉強会を定期開催しています！
Zoho導入企業様はもちろん、CRM導入検討中の方やCRMについて理解を深めたい方に役に立つ内容を勉強会形式で学んでいければと思っています。
告知は当社メルマガ及びTwitterアカウントで行っていきますのでご興味ある方は登録・フォローをお願いします。
事務局を担当する株式会社etikaとは・・・
株式会社etikaは山口・福岡を拠点に、Zoho認定パートナーとして営業DXを推進する事業を行っています！
Zohoの導入・活用支援サービス「CRMサポートセンター」を展開しております。
福岡Zoho勉強会Vol.3概要
日 時 ：2023年10月5日（木） 16:00〜17:30 参加費 ：無料 募集人数：（オフライン）20名 （オンライン）無制限 開催形式：オンラインとオフラインのハイブリッド開催 会 場 ：The Company Daimyo〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神２丁目５−２８ 西通りセンタービル6F
主 催 ：ゾーホージャパン株式会社
事務局 ：株式会社etika
持ち物 ：パソコン スタンダードプラン以上のZohoアカウント ※必須ではありません
タイムテーブル
16:00 主催・ご参加者のご紹介 16:10 Zoho CRMで出来るカスタマイズ例のご紹介 16:30 カスタマイズの基礎、タブと項目の設定 17:00 業務の自動化、ワークフローの設定 17:30 終了・名刺交換
※希望者は19時〜懇親会実施
