Zoho導入コンサルティング

Zohoの導入の効果を最大化するための導入コンサルティングを提供しています。現在の営業プロセスの棚卸しと分析を行ったうえで、Zoho導入後の理想的な業務フローをご提案します。Zoho導入時には必ずしもコンサルティングは必要ないですが、本コンサルティングをご提供することで導入後の業務フローのイメージをしていただくことができ、本当に必要な設定やカスタマイズについて把握することができます。

Zoho導入コンサルティング サービス内容

✓ 実務担当・管理者へのヒアリングを通じた業務プロセスの棚卸し・可視化
✓ 業務上の課題や非効率プロセスの課題の抽出と共有
✓ Zoho導入後の理想的な業務フローの提案と実現に必要な設定やカスタマイズ内容の提示
01
現状の業務課題の把握
主にマーケティング、営業、販売管理(見積もり〜請求)プロセスを対象として業務フローの棚卸しを行い、現在の業務プロセスと課題を把握します。
02
理想的な業務フローの共有
Zohoを活用することでどのような営業プロセスやフローを実現できるのか?について、前段で可視化した現状の営業プロセスに照らし合わせたうえでご提案します。
03
最適なZoho実装内容の策定
現状と理想の業務フローをイメージしたうえで、最適なZohoの設定内容や必要なカスタマイズについて把握できます。Zohoを熟知しているコンサルタントとエンジニアが最新のZohoの機能を把握したうえで、最適な設定やカスタマイズ内容をご提案します。
これにより、無駄な設定やカスタマイズ、時間のかかるZoho関連のスキルの習得や機能の理解をスキップし、効率的にZohoの導入を進めることが出来るようになります。

サービス提供の流れ

01
営業・業務プロセスヒアリング
お客様のマーケティング施策・営業体制・販売管理業務についてのヒアリングさせていただきます。実務担当と管理者層に対してヒアリングをさせていただきます。マーケティングプロセスから営業、販売管理領域まで含めて全体的な業務プロセスを把握したうえで現在の業務フローをフロー図として可視化するための必要上情報を把握します。
02
営業プロセス・業務フロー及び課題の可視化
前段のヒアリングを元に、現在のマーケティング・営業プロセスを当社にてフロー図に落とします。ヒアリング時にはどの点に課題感をお持ちか?非効率だと思う点についてもヒアリングし、その内容も合わせて、どのプロセスに課題があるか、どんな問題があるのか、についてフロー図の中に書き出します。このフロー図をもとにお客様とディスカッションのうえ、Zohoを用いてどのように効率化すべきかを検討していきます。
03
理想的な業務フロー図の可視化
現状の業務フローと課題を可視化したうえで、Zohoの最新の機能を利用し、カスタマイズ性を考慮したうえでの理想的な業務フローをご提案いたします。ZohoCRMは年間数百の機能アップデートが行われるツールであり、当社のZoho専任コンサルタント・エンジニアが最新の機能性を把握したうえで最も効率的なフローを検討します。
04
Zohoのカスタマイズ・設定のご提案
上記、理想的な業務フローを構築するうえで必要なZohoCRM及び各種Zohoアプリケーションの設定やカスタマイズ内容についてご提案します。それらには、お客様側でそれほど学習コストが不要で画面上で設定が可能な内容から、関数やコードを書く必要があるようカスタマイズまで含まれます。自社で実装するか、外注するか、かけられるコストや時間、Zohoの契約プラン等を総合的に勘案し、最適なカスタマイズや設定方法についてご提案します。
05
設定・カスタマイズのフォローも当社で支援できます。
上記にてご提案した内容に基づいて実際の設定及びカスタマイズの支援をいたします。
設定・カスタマイズ支援については詳しくはこちらのページを御覧ください。
カスタマイズサービスのページへ

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