Zoho CRMの承認プロセスが動かない原因はブループリント｜自動処理の実行順と2つの直し方
Zoho CRMの承認プロセスが条件どおりなのに動かないとき、原因はブループリントにあることがあります。自動処理の実行順、APIでの切り分け方、承認を残す・ブループリントに取り込むの2つの直し方を、調査手順に沿って解説します。
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Zoho活用ノウハウ
Zoho CRMをはじめとするZoho製品の設定・カスタマイズ・Deluge関数・API連携など、実装レベルの手順とつまずきどころを解説します。（全99件）
Zoho CRMとBigQueryを日次連携する手順｜Zoho DataPrepでつまずく6つの制約と回避策
Zoho CRMとBigQueryの連携を、Zoho DataPrepで日次に自動化する手順を当社の社内検証をもとに解説します。認証方式、日付の型、自動実行時の型エラー、増分取得と上書きの組み合わせなど、つまずいた6点と回避策をまとめました。
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ハードバウンスをZoho CRMの連絡先へ自動反映する方法｜Campaigns APIとDelugeの実装
ハードバウンスとは、恒久的な理由で届かないメールです。Zoho Campaignsのハードバウンスを受信者データAPIで取得し、Zoho CRMの見込み客・連絡先へ不達フラグを自動で書き込む方法を、ソフトバウンスとの違いとDelugeコードで解説します。
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Zoho CRMで複合ユニークキーを作る方法｜基幹CSV取込で得意先コードが重複したときの設計
Zoho CRMには複数項目の組み合わせで一意にする設定が見当たらないため、区分＋コードの複合ユニークキー項目で代用します。基幹CSV取込に別会社データを足したときの、重複禁止・照合キー・検索キーの付け替え手順を解説します。
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顧客データ統合の進め方｜散らばった顧客情報をZoho CRMへまとめるルールとシート一括取込
顧客データの統合をZoho CRMで進める手順を解説します。散らばった顧客情報を一元管理するために決める見込み客・取引先・連絡先の役割、メール→ドメインの照合ルール、表計算シートからの一括取込の作り方をコード例つきで紹介します。
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Zoho CRMの日付ベースのワークフローが発火しない？｜基準日が過去のレコードとスケジュール関数での代替
Zoho CRMの日付ベースのワークフローが発火しないとき、基準日がすでに過去のレコードではないかを確かめます。当社のテストで実行予定に乗らなかった検証結果と、日次のスケジュール関数に置き換えた設計、移行データの補充処理を解説します。
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Zoho CRMの商談から過去の受注明細を別モジュールへ移行する手順｜項目の補完漏れから復旧した記録
Zoho CRMの商談に混ざった十数万件の過去受注明細を、販売実績のカスタムモジュールへ移行した手順を解説します。切り分けの規則、移行キー、項目対応表に加え、項目作成が抜けた失敗と、バックアップからAPIで一括補完した方法もまとめました。
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住所の正規化と表記ゆれ統一ルール｜寄付者データをZoho CRMに取り込む前に決める郵便番号・電話・ふりがな
住所の正規化を中心に、寄付者データをZoho CRMへ取り込む前に決める表記ゆれの統一ルールをまとめました。住所の3項目化、郵便番号・電話・ふりがな・全角半角のそろえ方、直せない値の残し方を、Delugeコード付きで解説します。
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Zoho CRMの重複チェックは自動マージしない設計に｜判定キーと重複フラグの運用
Zoho CRMの重複チェックで、自動マージしてよい場合と、重複フラグを付けて人が判断すべき場合の分け方を解説。取込元ごとの判定キー、searchRecordsを使うDelugeの実装例、統合前に決める運用ルールを寄付者データの例でまとめました。
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Zoho CRMのIMAP連携でメール履歴が人数分ダブる｜共有アドレスのCCという見立てと対策
Zoho CRMのIMAP連携で、同じメールが担当者の人数分メール履歴に並ぶ。福岡の不動産仲介会社A社の例で、自動返信のCCに入れた店舗アドレスと担当者ごとのメール連携の組み合わせという当社の見立てと、2つの対策の比べ方を解説します。
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Zoho CRMの見込み客と連絡先は分けるべきか｜外国人材紹介で人材を1つの箱にした判断軸
Zoho CRMの見込み客と連絡先の使い分けは、外国人材の紹介・支援では迷いが生じます。変換が元に戻せない、選考の紐付け先が割れるなど構築中の支援で分かった判断軸と、人材をカスタムモジュールで管理する作り方を解説します。
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Zoho CRMのクライアントスクリプトで氏名を姓・名から自動入力｜画面以外はDelugeで補う構成
Zoho CRMのクライアントスクリプト（Client Script）で、カスタムモジュールの「氏名」を姓・名から自動入力し編集不可にする構成案です。インポートやAPIなど画面を通らない登録はDelugeで補う二段構えを、コード付きで解説します。
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