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Zoho CRMは、低価格・多機能・柔軟なカスタマイズ性が人気でシェアを伸ばしているCRMツールです。
しかし、ツールを現場に定着させて、業務効率化と業績向上につなげるには、自社の業務に合った使い勝手の良いツールにする「カスタマイズ」が要になります。
この記事では、Zoho CRMがカスタマイズによって、どこがどう使いやすくなるかを分かりやすく解説しています。
カスタマイズする際の注意点や社内だけでは難しい場合の対策についても解説しているので、この記事を読むだけでZoho CRMのカスタマイズに対する全体像を把握することができます。
Zoho CRMのカスタマイズについて述べる前に、基本機能のおさらいをしておきましょう。
Zoho CRMはSalesforceより格段に低価格ながら、下表に示す通り機能の豊富さでは決して見劣りしません。
【Zoho CRMの主な機能】
機能ジャンル
機能
顧客管理
・見込客管理・連絡先管理・取引先管理・案件管理
営業支援システム
・ワークフロー・営業プロセス管理・ブループリント・営業担当者割り当て・リードスコアリング・承認プロセス・スケジュール、タスク管理
マルチチャネル
・メール・電話・SNS・セールスシグナル・Web接客（チャット）・Web会議
営業分析
・分析レポート・ダッシュボード・異常検出レポート・コホート分析・象限レポート・ゾーン分析・営業KPI・営業分析・販売分析
カスタマイズ
・レイアウト・ウィザード・ビューフィルター・カスタムコンポーネント・Webフォーム構築・組織設定・個人設定・キャンバス
MA
・リード情報の収集、分析・リードナーチャリング・施策管理、分析・マーケティングアトリビュー・Google広告
チーム
コラボレーション
・ユーザーライセンス・役職、権限・モチベーション向上・フィード・チャット・メモ・プロジェクト管理
AI
・生産性向上・予測・レコメンド・最適な連絡タイミング・予測ビルダー・インテリジェントオートメーション
セキュリティ
・データセキュリティ・GDPR・HIPPA
モバイルアプリ
・Zoho CRMモバイルアプリ・Zohoカードスキャナー・Zoho CRMアナリティックス
セールス
イネーブルメント
・見積書、請求書発行・カレンダー・ドキュメント管理・パートナー関係管理
パフォーマンス管理
・売上予測・テリトリー管理
上記機能の中から、必要な機能を自社業務の特性に合わせてカスタマイズすることで、業務の可視化と効率化がさらに向上します。
上司や部下への説明のためにZoho CRMの機能をより詳細に知りたい方は「7分でわかるZoho CRMのすべて。」をチェックしてください。 基本機能から営業に活用できる理由までわかりやすく説明している記事です。
カスタマイズは、ツールをユーザーの使い勝手に合わせる機能です。カスタマイズ性が高いZoho CRMは、ユーザーが使いやすいようにどんどんツールを変えていくことができます。
導入したが現場に定着しないという最悪の事態を避けるには、この使いやすさがキモになります。
高いカスタマイズ性を活かした「使いやすさ」からくるメリットには下記があります。
では、Zoho CRMは具体的にどのようなカスタマイズが可能なのかを以下で見ていきましょう。
Zoho CRMには、画面のレイアウトやその動きを使いやすくカスタマイズする機能が豊富にそろっています。
レイアウト
自社の利用シナリオに合わせて画面のレイアウトを変更し、使いやすいCRMを構築できます。レイアウトを複数登録して簡単に切り替えることもできます。
また、各レイアウトにリンク、ボタン、プロセス（ステージ）などを個別に作成することが可能です。作成したレイアウトを、特定のメンバーやチームに限定して共有することもできます。
キャンバス
デザインスタジオ「Canvas」を利用することで、画像やアイコンをマウス操作だけでレイアウトに取り込めます。
それによって一目で情報を見つけられる画面になり、誰もがストレスなしにCRMを使えるので社内活用率が向上します。
ウィザード
画面に表示される質問に応えていくと設定が完了することをウィザード（魔法使い）と言いますが、Zoho CRM のウィザード機能も、次々と表示されるフォームに応えていくだけで情報入力や処理が完結します。
複雑なデータ登録のルールを、誰にもわかりやすくするガイド役です。多くの商材を扱う場合や、複数のチームでCRM を使用する際の「データ入力」の煩雑さが解消します。
ウィザード機能は「Zoho CRMのウィザード機能とは？使い方例をご紹介！」でも詳しく解説しているので、興味がある方はこちらの記事もチェックしてください。
ビュー・フィルター
ビュー・フィルターは「見込み客の中からターゲットを発見する」「優先的にアプローチすべき重要な取引を抽出する」など、条件を設定することで膨大なデータをフィルタリングして目的の情報をすばやくゲットできる機能です。
カスタムコンポーネント
カスタムコンポーネントはCRMを営業チームの働き方に適応させる機能です。カスタムタブ・カスタム項目・ボタンなどを活用して、営業データの登録方法を自由に制御できます。
Webフォーム構築
Webフォーム構築は、見込み客の育成をバックアップする機能です。ランディングページから入力欄への記入までの見込み客の動きをデータ化し、自動でCRMに取り込むことができます。
組織設定
組織的な営業活動を支援するため、自社の会計年度、役職、チーム割りなどをCRMに設定する機能です。設定された情報は組織全体のアカウントに適用され、スムーズな営業活動が可能になります。
個人設定
一人ひとりのユーザーが使いやすいように設定をカスタマイズできる機能です。ホーム画面をはじめとするさまざまなビューを個別に設定することができ、情報のすばやい検索が可能になります。
専用のカスタム用プログラムDelugeやCatalyst、カスタム関数を用いることで、Zoho CRMの機能をさらに拡張できます。
Deluge（デリュージ）は、Zoho サービスと連携したZoho独自のオンライン・スクリプト言語です。Delugeを使うことで、サーバーレスコードをクラウド上で展開し、自動的に拡張することができます。それによって、コードのデプロイメントコスト（作成したプログラムを実行可能にするための時間や手間）を大幅に削減します。
Catalystは、開発者がビジネスに合わせてソフトウェアをカスタマイズする機能です。例えば、カスタマイズしたモバイルアプリケーションを作成し、Zoho CRMと連携して動作させることができます。独自のWebアプリを設計し、ワークフローの設定や業務プロセスの自動化も可能です。
カスタム関数は、CRMタブまたは外部アプリケーションデータの更新に使用できます。ワークフローの更新ルールに関連付ければ、例えば下記のようなビジネスプロセスの自動化が可能です。
Delugeをさらに詳しく知りたい方には「はじめてのDeluge」の記事がおすすめです。英語の公式情報を日本語に翻訳し、Delugeの基本的な構文や使用方法について解説しています。
Zoho CRM は、よく利用されている下記のような業務アプリケーションと簡単に連携できます。
使い慣れたアプリとの連携によって生産性をさらに向上することが可能です。
Zoho CRMのソフトウェア開発キット（SDK）は、Webやモバイルで展開するアプリケーションを簡単に作成できるツールセットです。
例えば、専用のモバイルアプリを作成することで、営業担当者が移動中や出張中にもCRMを使えるようになります。
作成したアプリはZoho CRM のデータとリアルタイムでシームレスに接続されます。
Zoho CRMのカスタマイズは、社内の担当者が設定することが可能ですが、導入時のカスタマイズでは注意すべき点がいくつかあります。
また、カスタマイズの中には、専用言語のDelugeを使用するなど、難易度の高いものがあるので確認が必要です。
自社だけで導入、カスタマイズするのが難しい場合は、Zoho認定パートナーなどのサポート会社の支援を受けることで社内への定着や活用の早期実現が期待できます。
カスタマイズするときの注意点には下記のようなものがあります。
自社の業務フローをしっかりと見直し、カスタマイズする目的やカスタマイズ後の運用フローについて決めておくことが大切です。
既存の業務フローを前提にしてカスタマイズしても、逆に運用効率が落ちるケースもあります。
とくに、関連部署や社外と連携して進める仕事は、協議しながら業務フローを見直したうえでカスタマイズすることが必要です。
Zoho CRMは、料金プランによって作成できるカスタム項目の件数が違います。
同一プラン内でカスタム項目を増やすには別料金がかかります。
導入にあたっては、自社の業務にどのプランが適切で、どれくらいのカスタム項目が必要かを検討する必要があります。
自社での検討が難しい場合は、認定パートナーのサポートを受けるのも選択肢のひとつです。
カスタマイズを依頼する場合、カスタム内容によって費用は大きく異なります。そのため、まずはサポートを受けたい企業に相談するのがおすすめです。CRMサポートセンターでは無料で相談を受け付けているので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
Zoho CRMはさまざまな外部アプリと連携可能ですが、対応していないアプリもあるので導入前に確認する必要があります。。
CRMの導入後に、会計システムなど自社業務に深く関わっているアプリと連携できないことが判明すると、データ更新に二重の手間がかかるなどで業務効率が悪くなり、導入効果が薄れてしまいます。
事業の成長によって必要な機能は増えるし、業務フローの変更によって新たなカスタマイズが必要になることがあります。
そのためCRMの運用では、導入後やカスタマイズ後のメンテナンス体制を整えておくことも重要です。
中小企業ではITに詳しい社員がいないなどで、社内で十分なメンテナス体制を整えることが難しい場合もあります。そのようなときは、Zoho認定パートナーなどの支援業者にメンテナンスを依頼することをおすすめします。
Zoho CRMはカスタマイズ性が高く、自社の業務にもっとも使いやすい形でCRMを利用することが可能です。
担当者がストレスなくCRMを活用できるようにカスタマイズすることで、ツールの利用が現場に定着し、業務効率を上げることができます。
ただしカスタマイズする際は、業務フローの見直しやコストの確認、アプリ連携、メンテナンスなど、注意すべき点がいくつかあります。
Zoho CRMの導入やカスタマイズをお考えの場合は、弊社の無料相談をぜひご利用ください。
導入をご検討の方、詳しくは一度無料相談にてお気軽にご相談ください。
サービス内容についての資料もご用意しております。