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ブログ・お知らせ

Zoho CRMの導入・活用、営業DX、業務自動化の実践知をお届けします。

導入事例2024/3/18

ZohoCalenderで会議室の予約を設定してみた

ZohoCalenderで会議室の予約を設定して事例をご紹介します。Zohoのツールの中には、CRMやConnectなどカレンダー機能を持つものが多くあります。今回は一歩踏み込んで、会議室や社用車などユーザーをもっていないものと紐づけてカレンダー登録する方法を解説しています。

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Zoho活用ノウハウ2024/3/18

ZohoCRMとStripeの連携で請求業務を自動化！効率的な運用を実現する方法

ZohoCRMとStripeの連携により、請求書の作成から送付、支払い管理までを自動化することで、手間を削減し、ミスを防止できます。また、顧客にとっても安全で簡単な支払い方法を提供できます。これらの機能を活用することで、請求業務全体の効率化とキャッシュフロー改善に役立てることができるでしょう。

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Zoho活用ノウハウ2024/3/10

スマートフォンから請求書を送る時代へ：Zoho Invoice活用編

この記事では、ZohoInvoiceを使用した請求書をスマートフォンから送信する方法を詳細に解説しています。ZohoInvoiceの詳細、操作方法、無料サインアップから請求書の送信、そしてセキュリティの高さについて詳述しています。さらに、ZohoInvoiceは日本のインボイス制度の適格請求書にも対応しており、営業事務のDX化への第一歩として簡単に実装できる方法を示しています。この記事は、営業事務に必須な請求書の管理を簡略化するためのガイドとして役立ちます。

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Zoho活用ノウハウ2024/3/1

ZohoCRM / CampaignでSPF/DKIM/DMARC対応をするために

ZohoCRMやZohoCampaignでメール到達性アップのため・Gmailガイドラインの遵守のためにSPFレコード/DKIM/DMARCの設定を行うための必要情報をまとめました。ドメインやDNSについて詳しくないひと向けの記事です。

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導入事例2024/2/27

初期設定パッケージを使ってZoho導入してみました

弊社が提供している初期設定パッケージを使って、Zoho導入したお客様の事例を紹介します。初期設定パッケージのご利用で約１ヶ月後には業務のDX化が可能です。今回は4つのやりたいことにフォーカスして実際の事例を紹介していきます。①顧客や商談の管理②名刺のデータを自動取り込み③メルマガの分析をしたい④メルマガ配信の条件付け

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Zoho活用ノウハウ2024/2/27

ZohoDataPrepでデータをクレンジング：CRM統合までの完全ガイド

この記事では、ZohoDataPrepを使用した効率的なデータクレンジングとCRM統合のプロセスを詳細に解説しています。データクレンジングの基本概念とそのビジネスへの重要性、ZohoDataPrepの操作方法、データのインポートとセットアップ、クレンジングプロセスの実行、エクスポートとCRMへの統合、そして今後のデータ管理と運用について詳述しています。さらに、ZohoDataPrepを使用してデータ整理作業を効率化した企業の具体例も紹介しており、データクレンジングの実際の効果と効率化への影響を示しています。この記事は、特に構造化されていないデータセットや異なるソースからのデータを扱う際のガイドとして役立ちます。

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