BLOG & NEWS
Zoho CRMの導入・活用、営業DX、業務自動化の実践知をお届けします。
年に1度の「Zoholics Japan 2024」開催が決定いたしました。最新のDX事情をはじめ、ビジネスプロセス改善や業績アップのヒントとなる情報をお届けします。Zohoの活用事例をご紹介するプログラムがあり、弊社のお客様である「創業手帳」様がご登壇されます。起業家向けにビジネスを展開する企業様で、売上につながるチャンスを逃さない点に注力してZohoを導入いただきました。創業手帳株式会社 代表取締役 大久保 幸世様 日時： 2024年9月20日（金）14：00～14：45 会場： JPタワー ホール＆カンファレンス （丸の内線東京駅 地下道より直結）
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今回はZohoCRMで請求金額から入金消込を行っていく方法をご紹介します。請求金額に対してきちんと入金が行われているか、チェックしていますか。さらに、それをZohoCRMで管理できていますか。 他の決済ツール等を活用して、入金の確認はしているかと思いますが、ZohoCRM上で管理することで、未入金があった場合にZohoCRMにある連絡先情報からすぐにリマインドのメールや電話をかけることができ、業務効率につながります。
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ビジネスにおいて添付ファイルは様々な場面で使われていますよね。どこが変わったのか管理することは難しいですね。また、蓄積できるデータやファイル容量に制限があることが多いかと思います。それを超えてしまうと容量を追加で購入する必要があります。そこで本記事でご紹介するのは、Zoho CRMにある「ドキュメント」タブです。 同じファイルをCRM上で、いろいろなところに紐づけ可能で、さらにバージョンの記録ができるためどこが変更になったか管理ができます。また、ファイルをCRM上に保管しておくことで必要なファイルに迅速にアクセスできます。
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2024年4月から販売管理システムをZoho CRM上に再構築・データ移行を行い、稼働を開始したことを発表しました。今回、Zoho CRMにて販売システムを構築した効果として次の点があげられます。①クラウドかによるコスト削減とアクセス性の向上 ②Zoho CRMの標準機能をフル活用することで初期開発のコスト圧縮 ③過去のデータ移行することで連続性の担保 ④顧客に関するあらゆるデータの統合 株式会社日本統計センター様の事例をもとに7/18にオンラインセミナーを行います。ZohoCRMで実現できる販売管理システムとCRMやMAとの一体化メリットについて解説します。
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昨今はCRMツールの機能性やカスタマイズ性向上に伴い、見積請求等のデータ・業務管理機能をCRMツールでも実現できるようになっています。CRMツールで管理することでマーケティングフェーズ（MA）から商談フェーズ（SFA）と販売管理フェーズのデータも管理できるようになり、社内の情報共有が進みます。 またCRMツールと販売管理それぞれにコストをかけるのではなく、CRMと一体化することで販売管理システムにかかっているコストを圧縮できます。 本セミナーでは、販売管理システムをZohoCRMで構築した株式会社日本統計センター様の事例を元に、ZohoCRMで実現できる販売管理システムとCRMやMAとの一体化メリットについて解説します。
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組織拡大に伴い、管理するメールアドレスが多くなり困ったことはありませんか。そういったときに便利なのが、Zoho Teaminboxです。複数メールを1つの画面で確認することが可能で、担当者の割り当て等を簡単に行うことができます。さらに、メール本文等から自動的にタグを割り当てることもでき、これまで行ってきた作業を自動化することも可能です。
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リモートワークで会社のパソコンにしかない情報があり、困った経験はありませんか。あるいは、システムの操作方法を教えてほしい時に、自分が使っているシステムの画面を見ながら操作方法をレクチャーしてほしいなどはありませんか。そういったときに便利なのが、Zoho Assistです。対象のパソコンに遠隔操作で接続することができ、1つの画面を共有しながら複数人で操作が可能です。さらに、無人リモートアクセス機能を使えば、その人がパソコンの前にいなくてもパソコンの電源オンから遠隔で操作可能です。
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Zoho CRMとFAXを簡単に連携させる方法を紹介します。Delugeスクリプトを使って、数ステップでFAX送信を自動化し、ビジネスプロセスを効率化できます。これにより、手間を減らし、迅速なコミュニケーションを実現します。Zoho CRMとFAXのシームレスな連携を活用して、業務効率を向上させましょう。
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メルマガで顧客とのコミュニケーションをとりたい企業は多いのではないでしょうか。Zoho campaignsを使えば、自社サイトに登録フォームを埋め込んだり、ポップアップで表示させることが可能です。もちろん、Zoho CRMとの連携もでき、メルマガ登録で終わらず、見込み客を育成していくことができます。さらに、メルマガ登録を配信するには迷惑メールフォルダに入らないようにするDNSの設定（SPF/DKIM）や特定電子メール法に規定されている、配信停止の条件もクリアする必要があります。それらの設定について、お手伝いさせていただきますので、ぜひ一度ご相談ください。
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ZohoCRMとオプロアーツをAPI連携することで、既存の帳票フォーマットを最大限に活用しつつ、請求業務の自動化と効率化を実現することができます。
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Zohoで使われているDeluge関数は初心者には難しいと諦めていませんか。基本を理解すれば、簡単な自動化であればITやプログラミングの知識がなくても設定ができます。本記事では、Zoho CRMにおいて商談を作成した際に、見積書データを自動で作成する方法について、詳しく解説しています。解説のポイントは①ルックアップ項目を入れる ②サブフォームの項目を入れる の2点についてです。それぞれ、書き方のルールが決まっていますので、それを使って書いています。
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昨今AI技術の進歩は凄まじく、社内業務の大きな助けとなっています。Zoho SalseIQでは、webトラッキングだけで無く、チャットボットの作成も可能となっています。HPを訪れた顧客の疑問点解消や、これまで人が回答していた内容をAIチャットボットに任せることで現場の作業負担を軽減することが可能です。この記事では、実装する事の有用性と、実際の設定方法について解説しております。
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現状の業務や課題を伺い、次に取るべき選択肢を整理します。
