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Zoho CRMの導入・活用、営業DX、業務自動化の実践知をお届けします。
Zohoで使われているDeluge関数は初心者には難しいと諦めていませんか。基本を理解すれば、簡単な自動化であればITやプログラミングの知識がなくても設定ができます。本記事では、Zoho CRMにおいて商談を作成した際に、見積書データを自動で作成する方法について、詳しく解説しています。解説のポイントは①ルックアップ項目を入れる ②サブフォームの項目を入れる の2点についてです。それぞれ、書き方のルールが決まっていますので、それを使って書いています。
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昨今AI技術の進歩は凄まじく、社内業務の大きな助けとなっています。Zoho SalseIQでは、webトラッキングだけで無く、チャットボットの作成も可能となっています。HPを訪れた顧客の疑問点解消や、これまで人が回答していた内容をAIチャットボットに任せることで現場の作業負担を軽減することが可能です。この記事では、実装する事の有用性と、実際の設定方法について解説しております。
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Zoho Writerの差し込み文書機能を使って、既存の請求書や見積書のデザインをそのまま活用する方法を紹介します！
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Itやプログラミングの知識がない弊社社員が、Deluge関数を使って、タスクの自動作成を行った事例を紹介します。Zohoで使うDeluge関数は、当然Zohoとプログラミングの知識を必要とします。しかし、簡単な設定であれば知識がなくてもこの記事の通りにすれば設定ができます。この記事を基礎として、知識を広げていくことで、ご自身のしたい設定ができるようになるかもしれません。
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セミナーなどを開催し、お客様を集めている企業様は多くいます。予約受付・予約票の送付・来場確認・お礼メールなど、管理行程は多くあり、さらに有料であれば請求書発行や決済確認など業務は増える一方です。今回ご紹介するICS sakabe様では、予約管理ツールとZoho CRMを組み合わせることで、効率化しただけでなく属人化していた業務をわかりやすく可視化することに成功しました。
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予約管理ツールのSuper SaaSとZoho CRMを連携して予約受付した事例をご紹介します。カレンダー上で申込の受付を行うことで、日時が視覚的にわかりやすくなります。さらに、Super SaaSの機能である定員制スケジュールを使って、残数がわかるようにしました。Super SaaSと顧客管理であるZoho CRMを連携させることで、申込後の請求作業や社内での確認行程の進捗をモレなく管理することができます。本記事では、Super SaaSとZoho CRMとの連携方法についても解説しています。
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ZohoCreatorは、コードを書かずに業務に適したフォームやアプリケーションを作成できるノーコード開発プラットフォームです。CRMをはじめとする各種Zohoアプリケーションとのシームレスな連携により、データ収集から業務プロセスの自動化まで、幅広い用途で活用できます。フォームは、顧客とのコミュニケーションや社内の情報収集において欠かせないツールです。ZohoCreatorを導入することで、フォーム作成の手間を省き、収集したデータを効果的に活用できるようになります。また、CRMとの連携により、顧客情報の一元管理やリードの自動登録など、営業・マーケティング業務の効率化も実現します。
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Zoho Bookingsで予約の受付設定をした事例をご紹介しています。オンラインでのミーティングやオンライン決済の機能もあります。今回はGoogleカレンダーと連携することで、すでに予定が入っているところは自動で予約不可になるため、ダブルブッキングを回避できます。また、Zoomとも連携することで、オンラインミーティングのURLを都度連絡することなく、自動で発行できます。
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セミナーのお知らせ：Zohoのポテンシャルをもっと引き出す！ZohoCRMのカスタマイズや他システムとの連携事例紹介セミナー
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現代のマーケティング戦略において、顧客情報の適切な管理は成功の鍵を握っています。ただし、全てを手作業で入力をすると、業務量の増加による担当者の不満や、入力漏れによるデータ欠損は必ず起こる問題かと思います。そんな人為的な問題を完全に自動化することで解決可能なのがZoho CRMのメール構文解析機能です！ 人手不足が叫ばれる現代社会において、如何に業務を自動化し一人当たりの業務効率を上昇させていくことは、全企業の共通課題です。 この記事を見ることで、通知メールから情報を抜き出す作業を自動化し、業務の効率化を図る方法を知ることができます。
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cookieの利用について同意を求めるサイトが増えてきたと感じませんか。なぜなら、個人情報保護法の改正で、cookieの利用に同意してもらうことが必須になったからです。そもそもcookieとはなんなのか。自社のサイトでcookie同意のバナー表示をさせるためにはどうすればよいのか、Zoho SalesIQでの設定方法を解説しています。
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セールスフォースやサイボウズをご利用中の方必見。費用を抑えたい方や複数のツールにまたがって業務をされている方は、Zohoがおすすめです。今回は、ご利用中のセールスフォースとサイボウズから移行した事例をご紹介します。ツールの移行は大変な作業で煩わしく思っている方もいるかもしれませんが、やってみると意外とスムーズに移行できるんです。移行を機会に、ツールの仕様を現在の業務と照らし合わせて見直すのも良いですね。
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現状の業務や課題を伺い、次に取るべき選択肢を整理します。
