Zoho CRMのウィザード機能とは？使い方例をご紹介！
ZOHO CRMのウィザード機能を使いたい方必見！ この記事は、ウィザード機能の設定方法及び使用例について解説しています。 ウィザードとは操作や設定作業を誘導する機能です。手順を簡略化することで、入力ミスを事前に防ぐことができます。 この記事を読めば、ZOHO CRM内の業務効率化を行うことができます。
記事を読む →BLOG CATEGORY
Zoho活用ノウハウ
Zoho CRMをはじめとするZoho製品の設定・カスタマイズ・Deluge関数・API連携など、実装レベルの手順とつまずきどころを解説します。（全99件）
Zoho CRMのブループリント機能とは？使い方例をご紹介！
ZOHO CRMのブループリント機能を使いたい方必見！ この記事は、ブループリント機能の設定方法について解説しています。 ブループリントとは設計図を意味し、業務簡略化のための機能の一つです。 この記事を読めば、ZOHO CRM内の業務簡略化を行うことができます。
記事を読む →
ZOHO CRMと名刺管理アプリの連携の比較３選
Zoho CRMと連携できる名刺管理アプリ3つを比較し、それぞれのメリット・デメリットをまとめました。名刺情報がZoho CRMへ自動登録される連携の仕組みと、展示会後のお礼メール自動送信など入力事務を減らす活用方法を、ツール選びの観点とあわせて紹介します。
記事を読む →
ITツールの乱立を防ぐ！CRM”使い倒し”のススメ
現在使用しているCRMにご不満な方必見！ この記事は、全体最適の重要性及び最善のＣＲＭであるZOHO CRMについて解説しています。 ITツールの乱立は営業DXの敵であり、拡張性の高い１つのツールを使い倒すことが最善とされています。 この記事を読めば、ベストプラクティスの実現に近づくことができます。
記事を読む →
営業DXを成し遂げるためのCRM/MAツール選定のポイント
営業DXを実現するためのCRM/MAツール選定のポイントを、当社代表のセミナー講演をもとに解説します。営業DXの定義と範囲、1500以上あるとされるCRMから自社に合うツールを見極める方法、当社がZoho CRMをすすめる理由を紹介します。
記事を読む →
Zoho CRMの導入支援・活用支援を行っています
Zoho CRMの導入支援・活用支援サービスのご紹介です。Zoho CRMの特徴と低コストで充実した連携機能、Zoho認定パートナー制度、導入時の支援内容、他社ツールからの切り替え・移行まで、導入を検討するなら最初に知っておきたい内容をまとめました。
記事を読む →
ZOHO CRMとコールコネクト（ブラウザ電話システム）を連携してインサイドセールス業務を効率化！
ZOHO CRMで通話も行いたい方必見！ この記事は、ZOHO CRMと通話ツールであるcallconnectの連携について解説しています。 連携を行うことで、ZOHO CRM上で通話はもちろん、自動で内容の書き起こしを行うことができます。 この記事を読めば、日々の通話内容を書き起こす業務を短縮することが可能です。
記事を読む →
ツールベンダーでは語れない！ CRM・MA導入を成功させる本質的なポイント 前編：真面目な企業ほど陥りやすい部分最適の罠
CRM・MAを導入予定の方必見！ この記事は、CRM・MAを導入時に気を付けるポイントについて解説しています。 ツールの販売者と実際に導入する側では見えている景色が違います。その結果、認識に齟齬が生まれIT導入により逆に生産性が下がってしまいます。 この記事を読めば、CRM・MAの導入を成功させることができます。
記事を読む →
ツールベンダーでは語れない！CRM・MA導入を成功させる本質的なポイント後編：全体最適で考える恩恵と成功のポイント
CRM・MAを導入予定の方必見！ この記事は、CRM・MAを導入時に気を付けるポイントについて解説しています。 ポイントを踏まえて、弊社がオススメするツールはZOHO CRMです。 この記事を読めば、CRM・MAの導入を成功させることができます。
記事を読む →
ZOHO Campaignsを使用した自動メール送信の設定について
ZOHO Campaignsの機能を知りたい方必見！ この記事では、ZOHO Campaignsを使用し、メールを自動配信する方法を解説しています。 ZOHO CampaignsはMAツールとなっており、主にメール配信を執り行うことができます。 この記事を読めば、お礼メールの配信といった業務を自動化することができます。
記事を読む →
福岡でCRM・MAツール導入、定着支援をしている会社を調査！
福岡でCRM・MAツールの導入・定着支援をしている会社を調査しました。福岡県のDX推進の動向を踏まえ、SalesforceやZoho CRMなどツールごとに県内の支援企業を紹介し、自社に合う支援先を探している担当者の方が比較検討しやすいようにまとめています。
記事を読む →
展示会やイベントでの名刺交換時のお礼メール送信を自動化をZOHO CRMで実装してみた
展示会での名刺交換後のお礼メール送信を、Zoho CRMのワークフローで自動化した実例を紹介します。西日本DXフェア2022で当社が実際に使った「名刺読み取り→データ保存→お礼メール送付」の流れを、Zoho CRMの操作画面とともに手順を追って解説します。
記事を読む →