Zoho CRMとFileMakerの効果的なデータ連携方法｜iPaaS活用で実現
Zoho CRMとFileMaker間のデータ分断を解消し、営業・制作部門の情報を一元管理した連携事例を紹介。Claris ConnectとZoho Flowを活用し、取引先・商談・プロジェクト情報を双方向に同期。ID管理による整合性確保や、ノーコードでの柔軟な連携構築のポイントをわかりやすく解説します。
記事を読む →BLOG CATEGORY
お役立ち情報
CRMの選び方や費用相場、補助金の活用、営業DXの進め方など、ツールに依存しない検討・判断のための情報をまとめています。（全27件）
【2025年度 IT導入補助金】審査厳格化でも採択多数！当社のZoho導入支援・採択実績を正直に公開します
【IT導入補助金2025】Zoho導入支援の採択実績を正直に公開！ 審査厳格化の後半戦で採択多数。多様な業種・枠で交付決定を勝ち取るノウハウを公開します。 ●採択事例の共通点●不採択事例から得た、審査のリアル●Zoho×補助金のプロが採択レベルの計画を策定 実績あるパートナー選びが成功の鍵です。
記事を読む →
【お知らせ】「BOXIL Magazine」でCRM記事の監修を行いました
このたび、スマートキャンプ株式会社が運営するSaaS情報メディア「BOXIL Magazine」にて、当社が監修した記事が掲載されました。「BOXIL Magazine」は、SaaS選定時に知っておきたい基礎知識や、業務効率化に関する情報を発信するビジネスメディアです。企業のサービス導入事例や業界の最新動向を分かりやすく紹介しています。
記事を読む →
【福岡県内中小企業様必見！】「福岡県中小企業IT導入・賃上げ緊急支援補助金」スタート！IT導入・賃上げ支援で最大3/4補助のチャンス！
福岡県内で事業を営む中小企業の皆様、そして、事業の生産性向上と社員の皆様の待遇改善を目指す経営者の皆様へ、大変お得な補助金のご案内です！物価高騰が続く厳しい経営環境の中で、ITツール導入による業務効率化と生産性向上は、事業成長と賃上げを実現するための鍵となります。この度、福岡県では、国の「IT導入補助金2025」と連携し、さらに手厚い支援を受けられる「福岡県中小企業IT導入・賃上げ緊急支援補助金」が始まりました。
記事を読む →
カスタマーポータルの構築を支援するウェブサイト「カスタマーポータル構築ナビ」
お客様との関係を深め、もっとスムーズに情報共有したい。問い合わせ対応に追われず、本来の業務に集中したい。でも、何から始めればいいの？専門知識もないし…。こんなお悩みをお持ちの企業様にお知らせです！
記事を読む →
CM.comを使ってCRMからSMS送信
このサイトでは、Zoho CRMという顧客管理システムを使って、CM.comというサービスでSMSを送信する方法について詳しく解説しています。CRMからメールを送ることで、相手にSMSとして受信されます。これを活用することでより効果的な顧客コミュニケーションを実現することができます。中小企業のIT導入や活用を支援する株式会社etika（エティカ）CRMサポートセンターでは、無料相談も行っているので、興味のある方はぜひ一度問い合わせてみてください。
記事を読む →
ZohoCRMの顧客ポータルは何ができるの？
皆様はZohoCRMのポータル機能をご存知でしょうか。外部のユーザー（例えば顧客やパートナー、業務委託先等）に特定のデータや機能へのアクセスを許可するためのものです。この機能を使うと、企業はCRM内の特定のデータを安全に共有でき、外部ユーザーが自分のアカウント情報、取引状況、サポートリクエストなどを確認・更新できるようになります。 そして、なんといってもうれしいのが、ポータル機能で作成したアカウントは課金不要ということです。ZohoCRMのアカウント数を追加しなくて済むのです。
記事を読む →
ZohoCRMのドキュメントタブを使ってファイル容量の節約
ビジネスにおいて添付ファイルは様々な場面で使われていますよね。どこが変わったのか管理することは難しいですね。また、蓄積できるデータやファイル容量に制限があることが多いかと思います。それを超えてしまうと容量を追加で購入する必要があります。そこで本記事でご紹介するのは、Zoho CRMにある「ドキュメント」タブです。 同じファイルをCRM上で、いろいろなところに紐づけ可能で、さらにバージョンの記録ができるためどこが変更になったか管理ができます。また、ファイルをCRM上に保管しておくことで必要なファイルに迅速にアクセスできます。
記事を読む →
Zoho Assistを使って他のパソコンを遠隔操作
リモートワークで会社のパソコンにしかない情報があり、困った経験はありませんか。あるいは、システムの操作方法を教えてほしい時に、自分が使っているシステムの画面を見ながら操作方法をレクチャーしてほしいなどはありませんか。そういったときに便利なのが、Zoho Assistです。対象のパソコンに遠隔操作で接続することができ、1つの画面を共有しながら複数人で操作が可能です。さらに、無人リモートアクセス機能を使えば、その人がパソコンの前にいなくてもパソコンの電源オンから遠隔で操作可能です。
記事を読む →
Zoho campaignsでメルマガ登録フォームを作成し自社サイトに表示させる方法
メルマガで顧客とのコミュニケーションをとりたい企業は多いのではないでしょうか。Zoho campaignsを使えば、自社サイトに登録フォームを埋め込んだり、ポップアップで表示させることが可能です。もちろん、Zoho CRMとの連携もでき、メルマガ登録で終わらず、見込み客を育成していくことができます。さらに、メルマガ登録を配信するには迷惑メールフォルダに入らないようにするDNSの設定（SPF/DKIM）や特定電子メール法に規定されている、配信停止の条件もクリアする必要があります。それらの設定について、お手伝いさせていただきますので、ぜひ一度ご相談ください。
記事を読む →
cookie同意バナーの表示が必須です！対応間に合っていますか？
cookieの利用について同意を求めるサイトが増えてきたと感じませんか。なぜなら、個人情報保護法の改正で、cookieの利用に同意してもらうことが必須になったからです。そもそもcookieとはなんなのか。自社のサイトでcookie同意のバナー表示をさせるためにはどうすればよいのか、Zoho SalesIQでの設定方法を解説しています。
記事を読む →
販売管理システムを見直す際に検討すべきポイント 自社構築？クラウド？パッケージ？どれがいい？
販売管理システムの見直しでは、自社構築・パッケージ・クラウドの3つが選択肢になります。データ一元管理や保守・コスト面からみたクラウド型のメリットと、Zoho CRMで実現する方法を解説します。
記事を読む →